Olet tässä:
Tarjouksen tai tilauksen laatiminen käyttöön perustuville tuotteille
Luo tarjouksia kulutukseen perustuville tuotteille, jotka vastaavat asiakkaasi tarpeita. Tarkasta tuotteeseen sisältyvät resurssit, mukaan lukien myönnetty määrä, suhde ja ylikäytön lisätiedot. Määritä korvaussuhteet, jos hinnat oli neuvoteltu.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Revenue Cloudin Enterprise-, Unlimited- ja Developer Edition -versioissa, joissa on transaktioiden hallinta käytössä |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Tarjousten luominen: | Tarjousten luontioikeus |
Vihje Ennen kuin luot tarjouksen käyttöön perustuvien resurssien muokkaamiseksi, uusimiseksi tai peruuttamiseksi, tutustu käyttöä koskeviin myyntiin liittyviin huomioitaviin asioihin.
- Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä Tarjoukset.
- Valitse tarjous.
- Napsauta Selaa katalogeja.
- Valitse hintakirja ja tallenna muutoksesi.
-
Valitse tuote ja napsauta Lisää.
Jos haluat lisätä tuotteen tulevalla päivämäärällä, lisää tuote tarjouksen rivikohteeseen käyttämällä Liittyvä-välilehteä. Ennen kuin päivität hinnan, muokkaa tarjouksen rivikohteen tietuetta ja päivitä alkamispäivä vaadittuun tulevaisuuteen. Asiaan liittyvät apurahojen ja vakuutusten tietueet luodaan määritetyn alkamispäivän perusteella.Tuote lisätään tarjoukseen tarjouksen rivikohteena.
- Napsauta lisäämäsi tuotteen tarjouksen rivikohteesta Käyttöresurssien hallinta.
-
Valitse sidostyyppi Rivikohteen lisätiedot -osiosta.
Itse Sidottaa rivikohteen samaan tuotteeseen, johon rivikohde lisätään. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain Ankkur-tuotteille. Target Sidottaa rivikohteen tuotteeseen, tiliin, sopimukseen tai mukautettuun objektiin. Kun valitset tavoitteen, sinun täytyy valita binding target type ja binding target, johon rivikohde on sidottu. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, kun rivikohteessa oleva tuote on käyttömallin tyyppiä Ankkuri tai Paketti. 
Huomautus Kun luot tarjouksen muuntamalla mahdollisuuden, sen lisätiedot täytetään automaattisesti tilin nimellä. Jos lisäät tuotteen rivikohteena tähän tarjoukseen ja yrität sitoa rivikohteen tuotetta samaan tiliin Käyttöresurssien hallinta -sivulla, tilin nimeä ei täytetä automaattisesti sidottavaksi tavoitteeksi. Sinun täytyy valita sidoksen kohteeksi tilin nimi manuaalisesti. -
Jos valitset kohteeksi Binding Type -tyypin, valitse binding target -tyyppi.
Tuote Sidottaa käytön tiettyyn tuotteeseen. Tämä tarjoaa kaksi muuta vaihtoehtoa: Määritä olemassa olevaan resurssiin tai rivikohteeseen Binding Scope. Tämä sallii sinun sitouttaa tämänhetkisen rivikohteen joustavasti toiseen rivikohteeseen, joka kuuluu samaan tarjoukseen tai tilaukseen.
Mukautettu Sidottaa käytön mukautettuun objektiin. Tämä on tarkoitettu tapauksille, joissa haluat seurata yksilöllisen objektin käyttöä, joka ei ole Salesforcen vakio-objekti. Tili Sidottaa käytön tiettyyn tiliin. Tämä on hyödyllistä koko käyttäjätilin käytön seuraamiseksi riippumatta heidän ostamistaan yksittäisistä tuotteista. Sopimus Sidottaa käytön tiettyyn sopimukseen. Tämä on tärkeää varmistaaksesi, että käyttö laskutetaan tietyn sopimuksen ehtojen mukaisesti. - Tarkasta säännöstelykortit ymmärtääksesi, mitkä resurssit sisältyvät tuotteeseen ja niiden hintoihin.
- Valitse mikä tahansa käyttöresurssi nähdäksesi siihen liittyvän resurssin ja tavoitteen lisätiedot. Tee apurahojesi ja palkkioidesi neuvotteluihin liittyviä muutoksia.
- Tallenna työsi.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
