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Élaboration d'un devis ou d'une commande pour des produits basés sur l'utilisation
Créez des devis pour des produits basés sur la consommation qui répondent aux besoins de vos clients. Vérifiez les ressources incluses avec le produit, notamment la quantité accordée, le taux et les détails de dépassement. Spécifiez les taux de remplacement, si les taux ont été négociés.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Éditions Enterprise, Unlimited et Developer de Revenue Cloud dans lesquelles la Gestion des transactions est activée |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour créer des devis : | Créer sur les devis |
Conseil Avant de créer un devis pour amender, renouveler ou annuler des actifs basés sur l'utilisation, prenez connaissance des considérations relatives à la vente à l'usage.
- Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Devis.
- Sélectionnez un devis.
- Cliquez sur Parcourir les catalogues.
- Sélectionnez un catalogue de prix, puis enregistrez vos modifications.
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Sélectionnez un produit, puis cliquez sur Ajouter.
Si vous souhaitez ajouter un produit avec une date future, ajoutez-le à l'élément de ligne de devis en utilisant l'onglet Associé. Avant d'actualiser le prix, modifiez l'enregistrement de l'élément de ligne de devis et mettez à jour la date de début sur la date future requise. Les enregistrements de subventions et de police associés seront créés en fonction de la date de début spécifiée.Le produit est ajouté au devis en tant qu'élément de ligne de devis.
- Dans l'élément de ligne de devis du produit que vous avez ajouté, cliquez sur Gérer les ressources d'utilisation.
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Sous Détails de l'élément de ligne, sélectionnez le type de liaison.
Soi Lie l'élément de ligne au même produit auquel il est ajouté. Cette option est disponible uniquement pour les produits Anchor. Target Lie l'élément de ligne à un produit, un compte, un contrat ou un objet personnalisé. Lorsque vous sélectionnez une cible, vous devez sélectionner un type de cible de liaison et la cible de liaison à laquelle l'élément de ligne doit être lié. Cette option est disponible uniquement lorsque le produit de l'élément de ligne est de type modèle d'utilisation Ancre ou Pack. 
Remarque Lorsque vous créez un devis en convertissant une opportunité, les détails du devis sont automatiquement remplis avec le nom du compte. Si vous ajoutez un produit en tant qu'élément de ligne à ce devis et tentez de lier le produit de l'élément de ligne au même compte dans la page Gérer les ressources d'utilisation, le nom du compte n'est pas automatiquement rempli en tant que cible de liaison. Vous devez sélectionner manuellement le nom du compte comme cible de liaison. -
Si vous sélectionnez Type de liaison comme cible, sélectionnez le type de cible de liaison.
Produit Lie l'utilisation à un produit spécifique. Cela offre deux options supplémentaires : définissez l'étendue de liaison sur l'actif ou l'élément de ligne existant. Cela permet de lier l'élément de ligne actuel à un autre élément de ligne faisant partie du même devis ou de la même commande.
Personnalisé Lie l'utilisation à un objet personnalisé. Elle est destinée aux cas d'utilisation dans lesquels vous souhaitez suivre l'utilisation par rapport à un objet unique qui n'est pas un objet Salesforce standard. Compte Lie l'utilisation à un compte spécifique. Cela est utile pour suivre l'utilisation d'un compte utilisateur complet, quels que soient les produits individuels qu'il achète. Contract (Contrat) Lie l'utilisation à un contrat spécifique. Ceci est important pour s'assurer que l'utilisation est facturée selon les termes d'un contrat spécifique. - Examinez les cartes tarifaires pour comprendre les ressources incluses dans le produit et leurs tarifs.
- Sélectionnez l'une des ressources d'utilisation pour afficher les détails de la ressource et de la cible associées. Apportez des modifications aux négociations sur vos subventions et tarifs.
- Enregistrez votre travail.
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