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Creazione di un preventivo o di un ordine per prodotti basati sull'utilizzo
Creare preventivi per i prodotti basati sul consumo che soddisfano le esigenze del cliente. Esaminare le risorse incluse nel prodotto, inclusi la quantità concessa, la percentuale e i dettagli sulle eccedenze. Specificare le percentuali di sostituzione, se le tariffe sono state negoziate.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition di Revenue Cloud in cui è abilitata la gestione delle transazioni |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per creare i preventivi: | Crea per i preventivi |
Suggerimento Prima di creare un preventivo per modificare, rinnovare o annullare gli asset basati sull'utilizzo, rivedere le considerazioni sulla vendita.
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Preventivi.
- Selezionare un preventivo.
- Fare clic su Sfoglia cataloghi.
- Selezionare un listino prezzi e salvare le modifiche.
-
Selezionare un prodotto e fare clic su Aggiungi.
Se si desidera aggiungere un prodotto con una data futura, aggiungere il prodotto alla voce preventivo utilizzando la scheda Correlato. Prima di aggiornare il prezzo, modificare il record della voce preventivo e aggiornare la data iniziale alla data futura richiesta. Le sovvenzioni e i record polizza correlati verranno creati in base alla data iniziale specificata.Il prodotto viene aggiunto al preventivo come voce preventivo.
- Nella voce preventivo del prodotto aggiunto, fare clic su Gestisci risorse utilizzo.
-
In Dettagli voce, selezionare il tipo di binding.
Auto Associa la voce allo stesso prodotto a cui viene aggiunta la voce. Questa opzione è disponibile solo per i prodotti Anchor. Obiettivo Associa la voce a un prodotto, account, contratto o oggetto personalizzato. Quando si seleziona una destinazione, è necessario selezionare un tipo di destinazione di binding e la destinazione di binding a cui deve essere collegata la voce. Questa opzione è disponibile solo quando il prodotto nella voce è del tipo modello di utilizzo Anchor o Pack. 
Nota Quando si crea un preventivo convertendo un'opportunità, i dettagli del preventivo vengono compilati automaticamente con il nome account. Se si aggiunge un prodotto come voce a questo preventivo e si tenta di collegare il prodotto voce allo stesso account nella pagina Gestisci risorse di utilizzo, il nome account non viene compilato automaticamente come destinazione del binding. È necessario selezionare manualmente il nome account come destinazione del binding. -
Se si seleziona Tipo di binding come destinazione, selezionare il tipo di destinazione del binding.
Prodotto Associa l'utilizzo a un prodotto specifico. Vengono fornite altre due opzioni: impostare l'ambito di binding sull'asset o sulla voce esistente. Ciò offre la flessibilità di associare la voce corrente a un'altra voce che fa parte dello stesso preventivo o ordine.
Personalizzata Associa l'utilizzo a un oggetto personalizzato. Si tratta di casi d'uso in cui si desidera tenere traccia dell'utilizzo di un oggetto univoco che non è un oggetto Salesforce standard. Account Associa l'utilizzo a un account specifico. Questo è utile per monitorare l'utilizzo di un intero account utente, indipendentemente dai singoli prodotti che acquistano. Contratto Associa l'utilizzo a un contratto specifico. Questo è importante per assicurarsi che l'utilizzo venga fatturato in base ai termini di un accordo specifico. - Rivedere le schede delle tariffe per capire quali risorse sono incluse nel prodotto e le relative tariffe.
- Selezionare una delle risorse di utilizzo per visualizzare i dettagli della risorsa associata e della destinazione. Apportare modifiche per le trattative sulle sovvenzioni e sulle tariffe.
- Salvare il proprio lavoro.
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