使用量ベースの商品の見積または注文の作成
顧客のニーズを満たす消費ベースの商品の見積を作成します。付与された数量、レート、超過分の詳細など、商品に含まれるリソースを確認します。レートをネゴシエートした場合は、上書きレートを指定します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: トランザクション管理が有効になっている Revenue Cloud の Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 見積を作成する | 見積に対する「作成」 |
- アプリケーションランチャーで、[見積] を検索して選択します。
- 見積を選択します。
- [カタログの参照] をクリックします。
- 価格表を選択し、変更を保存します。
-
製品を選択し、[追加] をクリックします。
将来の日付の商品を追加する場合は、[関連] タブを使用して商品を見積品目に追加します。価格を更新する前に、見積品目レコードを編集し、開始日を必要な将来の日付に更新します。関連する助成金と保険契約レコードは、指定された開始日に基づいて作成されます。商品が見積品目として見積に追加されます。
- 追加した商品の見積品目で、[Manage Usage Resources (使用量リソースを管理)] をクリックします。
-
[品目の詳細] で、バインド種別を選択します。
セルフ 品目を、品目が追加された商品と同じ商品にバインドします。このオプションは、アンカー商品でのみ使用できます。 目標 品目を商品、取引先、契約、またはカスタムオブジェクトにバインドします。対象を選択する場合、バインド対象種別と品目をバインドするバインド対象を選択する必要があります。このオプションは、品目の商品が使用量モデル種別が [アンカー] または [パック] の場合にのみ使用できます。 
メモ 商談を変換して見積を作成すると、見積の詳細に取引先名が自動的に入力されます。商品を品目としてこの見積に追加し、[利用状況リソースの管理] ページで品目商品を同じ取引先にバインドしようとした場合、取引先名はバインド対象として自動的に入力されません。バインド対象として取引先名を手動で選択する必要があります。 -
対象として [バインド種別] を選択した場合は、バインド対象種別を選択します。
商品 使用量を特定の商品にバインドします。これには、さらに 2 つのオプションがあります。1 つは [バインド範囲] を既存の納入商品または品目に設定することです。これにより、同じ見積または注文に含まれる別の品目に現在の品目を柔軟にバインドできます。
カスタム 使用量をカスタムオブジェクトにバインドします。これは、標準 Salesforce オブジェクトではない一意のオブジェクトに対する使用状況を追跡する使用事例に適しています。 取引先 使用量を特定の取引先にバインドします。これは、購入した個々の商品に関係なく、ユーザーアカウント全体の利用状況を追跡するのに役立ちます。 Contract 使用量を特定の契約にバインドします。これは、使用量が特定の契約の条件に従って請求されるようにするために重要です。 - レートカードを確認して、商品に含まれるリソースとそのレートを理解します。
- いずれかの利用状況リソースを選択すると、関連付けられたリソースと対象の詳細が表示されます。助成金とレートに関する交渉を変更します。
- 作業内容を保存します。
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