사용량 기반 제품에 대한 견적 작성
고객의 요구를 충족하는 사용량 기반 제품에 대한 견적서를 만듭니다. 부여된 수량 및 비율 등 제품에 포함된 리소스를 검토합니다.
필수 Edition
| 제공 제품: Lightning Experience |
| 사용 가능한 제품: Enterprise, Unlimited 및 Developer Edition, Revenue Cloud Advanced 라이센스 또는 Revenue Cloud Billing 라이센스 |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 견적서 만들기: | 견적서에 대한 만들기 |
- 앱 시작 관리자에서 견적서를 찾아서 선택합니다.
- 견적서를 선택합니다.
- 카탈로그 찾아보기를 클릭합니다.
- 가격 목록을 선택하고 변경 사항을 저장합니다.
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제품을 선택하고 추가를 클릭합니다.
미래 날짜가 있는 제품을 추가하려면 관련 항목 탭을 사용하여 견적서 행 항목에 제품을 추가합니다. 가격을 새로 고치기 전에 견적서 행 항목 레코드를 편집하고 시작 일자를 필수 미래 날짜로 업데이트합니다. 관련 기부금 및 증권 레코드는 지정된 시작 일자를 기반으로 생성됩니다.제품이 견적서 행 항목으로 견적서에 추가됩니다.
- 추가한 제품의 견적 행 항목에서 사용 자원 관리를 클릭합니다.
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행 항목 세부 사항 아래에서 바인딩 유형을 선택합니다.
셀프 행 항목이 추가된 것과 동일한 제품으로 행 항목을 바인딩합니다. 이 옵션은 앵커 제품에만 사용할 수 있습니다. 목표 행 항목을 제품, 계정, 계약 또는 사용자 정의 개체와 바인딩합니다. 대상을 선택할 때 바인딩 대상 유형 및 행 항목을 바인딩할 바인딩 대상을 선택해야 합니다. 이 옵션은 행 항목의 제품이 사용 모델 유형이 앵커 또는 팩인 경우에만 사용할 수 있습니다. 
노트 기회를 변환하여 견적서를 만들면 견적서 세부 사항이 계정 이름으로 자동으로 채워집니다. 이 견적서에 제품을 행 항목으로 추가하고 사용 자원 관리 페이지에서 행 항목 제품을 동일한 계정에 바인딩하려는 경우 계정 이름이 바인딩 대상으로 자동으로 채워지지 않습니다. 계정 이름을 바인딩 대상으로 수동으로 선택해야 합니다. -
대상으로 바인딩 유형을 선택한 경우 바인딩 대상 유형을 선택합니다.
제품 특정 제품에 사용량을 바인딩합니다. 이 바인딩 유형을 선택하면 기존 자산 또는 행 항목에 바인딩 범위를 설정할 수 있습니다. 이 옵션을 사용하면 현재 행 항목을 동일한 견적서 또는 주문의 일부인 다른 행 항목에 유연하게 바인딩할 수 있습니다.
사용자 정의 사용자 정의 개체에 사용량을 바인딩합니다. 표준 Salesforce 개체가 아닌 고유한 개체에 대한 사용량을 추적하려는 사용 사례입니다. Account 계정과 연결된 모든 사용을 추적하는 데 유용한 특정 계정에 사용량을 바인딩합니다. Contract 특정 협약 조건에 따라 사용량이 청구되는지 확인하는 특정 계약에 사용량을 바인딩합니다. -
제품에 포함된 사용 자원 및 요금을 검토합니다.
사용 자원에 대한 조회율을 확인하는 데 문제가 있는 경우 평가 검색 절차에 최신 요소가 포함되어 있는지 확인하십시오. 절차에 최신 요소가 없는 경우 기본 등급 검색 절차를 복제하고 사용자 정의를 다시 적용합니다. 자세한 내용은 기본 등급 검색 절차 복제를 참조하십시오.
- 필요한 경우 협상된 요금을 업데이트하고 적용하려면 요금 무효화를 선택합니다.
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특정 사용 자원의 세부 사항을 보려면 사용 자원을 클릭합니다.
오른쪽 창에 해당 자원을 관리하는 요율표, 계층 요율 및 정책(예: 롤오버, 새로 고침, 집계 정책)의 세부 사항이 표시됩니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
예 판매 담당자이고 Tech Innovators와의 특별 거래를 성공적으로 협상했다고 가정합니다. 데이터 중심 솔루션의 선두 기업인 Tech Innovators는 Acme 제품군을 사용합니다. 최종 견적서에는 다음 핵심 사항이 반영됩니다.
- 토큰 등급 앵커 제품인 Acme Analytics API에 대한 할인입니다. 고객이 더 낮은 속도로 더 많은 통화를 원합니다.
- 토큰 서약 제품인 Acme Cloud Storage에 대한 특별 할인입니다. 할인율 대신 월간 토큰 서약에 동의했습니다.
- 일반적으로 계층화된 가격 책정을 사용하는 데이터 처리 도구 모음의 단위별 비율입니다. 고객은 볼륨에 관계없이 간단하고 일관된 가격을 원합니다.
다음은 사용 자원 관리 인터페이스를 사용하여 협상된 비율을 수정하는 방법입니다.
- Acme Analytics API의 경우 사용 자원 관리 페이지의 사용 자원 테이블에서 기부금 수량을 10,000~15,000 토큰으로 업데이트하고 해당 비율을 토큰당 $0.50~$0.45로 업데이트합니다.
- Acme Cloud Storage의 경우 사용 자원 관리 페이지의 서약 비율 열에서 값을 10%로 업데이트합니다.
- 데이터 처리 제품군의 경우 사용 자원 관리 페이지의 자원 및 기부금 아래에서 율 재정의를 선택합니다. 그런 다음 GB당 7.50달러의 협상된 단가를 입력합니다.
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