U bent hier:
Een offerte of order samenstellen voor op gebruik gebaseerde producten
Maak offertes voor op verbruik gebaseerde producten die voldoen aan de behoeften van uw klant. Controleer de resources die bij het product zijn inbegrepen, inclusief de verleende hoeveelheid, het tarief en de details over overschrijding. Geef overschrijvingspercentages op, als tarieven zijn onderhandeld.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition van Revenue Cloud waarin Transactiebeheer is ingeschakeld |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Offertes maken: | Maken voor Offertes |
Tip Voordat u een offerte maakt voor het wijzigen, verlengen of annuleren van op gebruik gebaseerde activa, neemt u de overwegingen bij gebruiksverkoop door.
- Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Offertes.
- Selecteer een offerte.
- Klik op Catalogi doorzoeken.
- Selecteer een prijslijst en sla uw wijzigingen op.
-
Selecteer een product en klik op Toevoegen.
Als u een product met een datum in de toekomst wilt toevoegen, voegt u het product toe aan het offerteregelitem met behulp van het tabblad Gerelateerd. Voordat u de prijs vernieuwt, bewerkt u de offerteregelitemrecord en werkt u de begindatum bij naar de vereiste toekomstige datum. De gerelateerde subsidies en polisrecords worden gemaakt op basis van de opgegeven begindatum.Het product wordt toegevoegd aan de offerte als een offerteregelitem.
- Klik in het offerteregelitem voor het product dat u hebt toegevoegd op Gebruiksresources beheren.
-
Selecteer onder Regelitemdetails het bindingstype.
Self Bindt het regelitem met hetzelfde product waaraan het regelitem wordt toegevoegd. Deze optie is alleen beschikbaar voor Ankerproducten. Doel Bindt het regelitem met een product, account, contract of aangepast object. Wanneer u een doel selecteert, moet u een bindingsdoeltype selecteren en het bindingsdoel waaraan het regelitem moet worden gebonden. Deze optie is alleen beschikbaar wanneer het product in het regelitem van het type gebruiksmodel Anker of Pakket is. 
Opmerking Wanneer u een offerte maakt door een opportunity te converteren, worden de offertedetails automatisch ingevuld met de accountnaam. Als u een product als een regelitem toevoegt aan deze offerte en probeert om het regelitemproduct aan dezelfde account te binden op de pagina Gebruiksresources beheren, wordt de accountnaam niet automatisch ingevuld als het bindingsdoel. U moet de accountnaam handmatig selecteren als bindingsdoel. -
Als u Bindingstype als doel selecteert, selecteert u vervolgens het bindingsdoeltype.
Product Bindt het gebruik aan een specifiek product. Dit biedt nog twee opties: Bindend bereik instellen op het bestaande activum of regelitem. Dit biedt flexibiliteit bij het binden van het huidige regelitem aan een ander regelitem dat deel uitmaakt van dezelfde offerte of order.
Aangepast Bindt het gebruik aan een aangepast object. Dit is voor gebruikscases waarin u het gebruik wilt bijhouden ten opzichte van een uniek object dat geen standaard Salesforce-object is. Account Bindt het gebruik aan een specifieke account. Dit is handig voor het bijhouden van het gebruik voor een gehele gebruikersaccount, ongeacht de afzonderlijke producten die ze aanschaffen. Contract Bindt het gebruik aan een specifiek contract. Dit is belangrijk om ervoor te zorgen dat het gebruik wordt gefactureerd volgens de voorwaarden van een specifieke overeenkomst. - Bekijk de scorekaarten zodat u begrijpt welke resources zijn inbegrepen in het product en hun tarieven.
- Selecteer een van de gebruiksresources om de gekoppelde resource en doeldetails weer te geven. Breng wijzigingen aan voor onderhandelingen over uw subsidies en tarieven.
- Sla uw werk op.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
