Du er her:
Bygge et tilbud eller en bestilling for bruksbaserte produkter
Opprett tilbud for forbruksbaserte produkter som dekker kundens behov. Se gjennom ressursene som er inkludert i produktet, inkludert detaljer om gitt mengde, frekvens og overforbruk. Angi overstyringsgrader hvis det ble forhandlet om priser.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition i Revenue Cloud der Transaksjonsbehandling er aktivert |
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å opprette tilbud: | Opprette-tillatelse for tilbud |
Tips Før du oppretter et tilbud for å endre, fornye eller avbryte bruksbaserte aktiva, bør du se gjennom vurderingene ved brukssalg.
- Finn og velg tilbud fra Appstarter.
- Velg et tilbud.
- Klikk på Bla gjennom kataloger.
- Velg en prisliste, og lagre endringene.
-
Velg et produkt, og klikk på Legg til.
Hvis du vil legge til et produkt med en fremtidig dato, legger du til produktet i tilbudslinjeelementet ved å bruke Relatert-fanen. Før du oppdaterer prisen, redigerer du tilbudslinjeelementposten og oppdaterer startdatoen til den nødvendige fremtidige datoen. De relaterte tildelingene og polisepostene opprettes basert på den angitte startdatoen.Produktet legges til i tilbudet som et tilbudslinjeelement.
- Klikk på Behandle bruksressurser i tilbudslinjen for produktet du la til.
-
Velg bindingstypen under Linjeelementdetaljer.
Selv Binder linjen med det samme produktet som linjen legges til i. Dette alternativet er tilgjengelig bare for Anker-produkter. Target Binder linjen til et produkt, en konto, en kontrakt eller et tilpasset objekt. Når du velger et mål, må du velge en bindingsmåltype og bindingsmålet som linjen skal knyttes til. Dette alternativet er tilgjengelig bare når produktet i linjen er av bruksmodelltypen Anker eller Pakke. 
Merk Når du oppretter et tilbud ved å konvertere en salgsmulighet, fylles tilbudsdetaljene automatisk ut med kontonavnet. Hvis du legger til et produkt som et linjeelement i dette tilbudet og forsøker å binde linjeelementproduktet til den samme kontoen på siden Behandle bruksressurser, fylles ikke kontonavnet ut automatisk som bindingsmål. Du må manuelt velge kontonavnet som bindingsmål. -
Hvis du velger Bindingstype som mål, velger du bindingsmåltypen.
Produkt Binder bruken til et bestemt produkt. Dette gir to flere alternativer: angi bindingsomfanget til det eksisterende aktivumet eller linjen. Dette gir fleksibilitet til å binde gjeldende linje til en annen linje som er del av det samme tilbudet eller bestillingen.
Tilpasset Binder bruken til et tilpasset objekt. Dette er for brukstilfeller der du vil spore bruken mot et unikt objekt som ikke er et standard Salesforce-objekt. Konto Binder bruken til en bestemt konto. Dette er nyttig for å spore bruken for en hel brukerkonto, uavhengig av de individuelle produktene de kjøper. Kontrakt Binder bruken til en bestemt kontrakt. Dette er viktig for å sikre at bruken faktureres i henhold til vilkårene i en bestemt avtale. - Se gjennom frekvenskortene slik at du forstår hvilke ressurser som er inkludert i produktet og deres priser.
- Velg en av bruksressursene for å vise de tilknyttede ressurs- og måldetaljene. Gjør endringer for forhandlinger om tilskudd og satser.
- Lagre arbeidet ditt.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
