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Criar uma cotação ou um pedido para produtos baseados em uso
Crie cotações para produtos baseados em consumo que atendam às necessidades do cliente. Revise os recursos incluídos com o produto, incluindo a quantidade concedida, a taxa e os detalhes de excedentes. Especifique as taxas de substituição se as taxas tiverem sido negociadas.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer do Revenue Cloud em que o Gerenciamento de transações está habilitado |
| Permissões necessárias ao usuário | |
|---|---|
| Para criar cotações: | Criar em cotações |
Dica Antes de criar uma cotação para alterar, renovar ou cancelar ativos baseados em uso, revise as considerações sobre venda de uso.
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Cotações.
- Selecione uma cotação.
- Clique em Pesquisar catálogos.
- Selecione um catálogo de preços e salve suas alterações.
-
Selecione um produto e clique em Adicionar.
Se você quiser adicionar um produto com uma data futura, adicione o produto ao item de linha de cotação usando a guia Relacionado. Antes de atualizar o preço, edite o registro do item de linha de cotação e atualize a data de início para a data futura necessária. As concessões relacionadas e os registros de apólice serão criados com base na data de início especificada.O produto é adicionado à cotação como um item de linha de cotação.
- No item de linha de cotação do produto que você adicionou, clique em Gerenciar recursos de uso.
-
Em Detalhes do item de linha, selecione o tipo de vinculação.
Auto Vincula o item de linha ao mesmo produto ao qual o item de linha é adicionado. Essa opção está disponível apenas para produtos âncora. Destino Vincula o item de linha a um produto, conta, contrato ou objeto personalizado. Ao selecionar um destino, você deve selecionar um tipo de destino vinculante e o destino vinculante ao qual o item de linha deve ser vinculado. Essa opção está disponível apenas quando o produto no item de linha é do tipo de modelo de uso Âncora ou Pacote. 
Nota Quando você cria uma cotação convertendo uma oportunidade, os detalhes da cotação são preenchidos automaticamente com o nome da conta. Se você adicionar um produto como um item de linha a essa cotação e tentar vincular o produto do item de linha à mesma conta na página Gerenciar recursos de uso, o nome da conta não será preenchido automaticamente como o destino vinculante. Você deve selecionar manualmente o nome da conta como o destino vinculante. -
Se você selecionar Tipo de vinculação como destino, selecione o tipo de destino vinculante.
Produto Vincula o uso a um produto específico. Isso fornece mais duas opções: defina o escopo vinculante para o ativo ou item de linha existente. Isso proporciona flexibilidade para vincular o item de linha atual a outro item de linha que faça parte da mesma cotação ou pedido.
Personalizado Vincula o uso a um objeto personalizado. Isso é para casos de uso em que você deseja rastrear o uso em relação a um objeto exclusivo que não seja um objeto padrão do Salesforce. Conta Vincula o uso a uma conta específica. Isso é útil para rastrear o uso de uma conta de usuário inteira, independentemente dos produtos individuais que eles compram. Contrato Vincula o uso a um contrato específico. Isso é importante para garantir que o uso seja faturado de acordo com os termos de um acordo específico. - Revise os cartões de frequência para entender quais recursos estão incluídos no produto e suas taxas.
- Selecione qualquer um dos recursos de uso para visualizar os detalhes do recurso e do destino associados. Faça alterações nas negociações sobre suas concessões e taxas.
- Salve seu trabalho.
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