Вы находитесь здесь:
Создание сметы или заказа для продуктов на основе использования
Создайте сметы для продуктов на основе потребления, соответствующих потребностям клиента. Просмотрите ресурсы, добавленные в продукт, включительно с предоставленным количеством, уровнем и сведениями об избытке. Укажите курсы переопределения, если они были согласованы.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise, Unlimited и Developer Edition Revenue Cloud с включенным управлением транзакциями |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для создания смет: | Создание для смет |
Совет Прежде чем создавать смету для изменения, продления или отмены активов на основе использования, просмотрите рекомендации по продаже.
- В средстве запуска приложений найдите и откройте «Сметы».
- Выберите смету.
- Нажмите «Обзор каталогов».
- Выберите прайс-лист и сохраните изменения.
-
Выберите продукт и нажмите «Добавить».
Чтобы добавить продукт с будущей датой, добавьте продукт в элемент строки сметы посредством вкладки «Связанные». Прежде чем обновить цену, отредактируйте запись элемента строки сметы и обновите дату начала на нужную будущую дату. Связанные гранты и записи полисов будут созданы на основе указанной даты начала.Продукт добавляется в смету в качестве элемента строки сметы.
- В элементе строки сметы добавленного продукта нажмите «Управление ресурсами использования».
-
В разделе сведений о позиции строки выберите тип связывания.
Я Связывание позиции строки с тем же продуктом, к которому добавляется позиция строки. Данный параметр доступен только для продуктов Anchor. Цель Связывание позиции строки с продуктом, организацией, контрактом или настраиваемым объектом. При выборе цели необходимо выбрать тип цели связывания и цель связывания, к которой должна быть привязана позиция строки. Этот параметр доступен только в том случае, если продукт в позиции строки имеет тип модели использования «Якорь» или «Пакет». 
Примечание При создании сметы путем преобразования возможности сведения о смете автоматически заполняются именем организации. Если вы добавляете продукт в качестве элемента строки в эту смету и пытаетесь связать продукт элемента строки с этой же организацией на странице управления ресурсами использования, имя организации не заполняется автоматически в качестве цели связывания. Необходимо вручную выбрать имя организации в качестве цели связывания. -
Если вы выберете Тип связывания в качестве цели, выберите тип цели связывания.
Продукт Связывание использования с определенным продуктом. Это предоставляет еще два варианта: задать область связывания текущему активу или элементу строки. Это обеспечивает гибкость связывания текущей позиции строки с другой позицией строки, являющейся частью той же сметы или заказа.
Настраиваемый Связывание использования с настраиваемым объектом. Это для случаев использования, когда вы хотите отслеживать использование относительно уникального объекта, не являющегося стандартным объектом Salesforce. Организация Связывание использования с определенной организацией. Это полезно для отслеживания использования для всей организации пользователя, вне зависимости от приобретаемых ими отдельных продуктов. Контракт Связывание использования с определенным контрактом. Это важно для обеспечения выставления счета за использование в соответствии с условиями определенного договора. - Просмотрите карточки тарифов, чтобы понять, какие ресурсы входят в продукт и их тарифы.
- Выберите любой из ресурсов использования для просмотра связанных сведений о ресурсе и цели. Внесите изменения в переговоры по грантам и тарифам.
- Сохраните внесенные изменения.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
