Du är här:
Bygg en offert eller en order för användningsbaserade produkter
Skapa offerter för konsumtionsbaserade produkter som uppfyller dina kunders behov. Gå igenom resurserna som ingår i produkten, inklusive beviljad kvantitet, taxa och överskottsinformation. Specificera åsidosättningsresultat, om resultaten förhandlades fram.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Editions av Revenue Cloud där transaktionshantering är aktiverat |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| För att skapa offerter: | Skapa för offerter |
Tips Innan du skapar en offert för att ändra, förnya eller annullera användningsbaserade tillgångar, gå igenom övervägandena för användningsförsäljning.
- Sök fram och öppna Offert i Appstartaren.
- Välj en offert.
- Klicka på Bläddra i kataloger.
- Välj en prisbok och spara dina ändringar.
-
Välj en produkt och klicka på Lägg till.
Om du vill lägga till en produkt med ett framtida datum, lägg till produkten i offertradartikeln genom att använda fliken Relaterat. Innan du uppdaterar priset, redigera offertradartikelns post och uppdatera startdatumet till önskat framtida datum. De relaterade bidragen och policyposterna kommer att skapas baserat på det specificerade startdatumet.Produkten läggs till i offerten som en offertradartikel.
- I offertradartikeln för produkten som du lade till, klicka på Hantera användningsresurser.
-
Under Radartikeldetaljer, välj bindningstypen.
Själv Binder radartikeln med samma produkt som radartikeln läggs till i. Detta alternativ är endast tillgängligt för Ankarprodukter. Mål Binder radartikeln med en produkt, ett konto, ett kontrakt eller ett eget objekt. När du väljer ett mål måste du välja en bindande måltyp och det bindande mål som radartikeln ska bindas till. Detta alternativ är endast tillgängligt när produkten i radartikeln är av typen Ankare eller Paket. 
Anteckning När du skapar en offert genom att konvertera ett säljprojekt fylls offertens detaljer automatiskt i med kontonamnet. Om du lägger till en produkt som en radartikel i denna offert och försöker binda radartikelprodukten till samma konto på sidan Hantera användningsresurser fylls inte kontonamnet i automatiskt som bindande mål. Du måste manuellt välja kontonamnet som bindande mål. -
Om du väljer Bindande typ som mål väljer du den bindande måltypen.
Produkt Binder användningen till en specifik produkt. Detta ger ytterligare två alternativ: ange Bindande omfattning till den befintliga tillgången eller radartikeln. Detta ger flexibilitet i att binda den aktuella radartikeln till en annan radartikel som är en del av samma offert eller order.
Egen Binder användningen till ett eget objekt. Detta är för användningsfall där du vill följa användningen mot ett unikt objekt som inte är ett Salesforce-standardobjekt. Konto Binder användningen till ett specifikt konto. Detta är användbart för att följa användningen för ett helt användarkonto, oavsett de individuella produkter de köper. Kontrakt Binder användningen till ett specifikt kontrakt. Detta är viktigt för att säkerställa att användningen faktureras enligt villkoren i ett specifikt avtal. - Granska betygskorten så att du förstår vilka resurser som ingår i produkten och deras betyg.
- Välj någon av användningsresurserna för att se den associerade resursen och måldetaljerna. Gör ändringar för förhandlingar om dina bidrag och priser.
- Spara ditt arbete.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
