为基于使用情况的产品构建报价或订单
为满足客户需求的基于消耗的产品创建报价。查看产品包含的资源，包括授予的数量、费率和超额详细信息。如果商定了费率，请指定覆盖费率。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于启用了事务管理的 Revenue Cloud 的 Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 创建报价： | 对报价拥有创建权限 |
- 从应用程序启动程序中，查找并选择报价。
- 选择报价。
- 单击浏览目录。
- 选择价格手册，并保存更改。
-
选择产品，然后单击添加。
如果您想添加具有未来日期的产品，请使用“相关”选项卡将该产品添加到报价行项目。在刷新价格前，编辑报价行项目记录，并将开始日期更新为所需的未来日期。相关资助和保单记录将根据指定的开始日期创建。产品作为报价行项目添加到报价。
- 在您添加的产品的报价行项目中，单击管理使用资源。
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在行项目详细信息中，选择绑定类型。
自我 将行项目与添加行项目的相同产品绑定。此选项仅适用于锚产品。 目标 将行项目与产品、客户、合同或自定义对象绑定。在您选择目标时，您必须选择绑定目标类型和行项目要绑定的绑定目标。此选项仅在行项目中的产品是使用模型类型锚或包时可用。 
备注 当您通过转换业务机会来创建报价时，报价详细信息会自动填充客户名称。如果您将产品作为行项目添加到此报价，并尝试在“管理使用情况资源”页面上将该行项目产品绑定到同一客户，则客户名称不会自动填充为绑定目标。您必须手动选择客户名称作为绑定目标。 -
如果您选择绑定类型作为目标，然后选择绑定目标类型。
产品 将使用情况绑定到特定产品。这将提供两个额外的选项：将绑定范围设置为现有资产或行项目。这提供了将当前行项目绑定到属于同一报价或订单的另一个行项目的灵活性。
自定义 将使用情况绑定到自定义对象。这适用于您想要针对不是标准 Salesforce 对象的唯一对象跟踪使用情况的用例。 客户 将使用情况绑定到特定客户。这对于跟踪整个用户帐户的使用情况非常有用，无论他们购买的是什么产品。 合同 将使用情况绑定到特定合同。这对于确保根据特定协议的条款计费非常重要。 - 查看费率卡，以便您了解产品中包含哪些资源及其费率。
- 选择任何使用资源，以查看关联的资源和目标详细信息。更改有关资助和费率的谈判。
- 保存您的工作。
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