針對以用量為基礎的產品建立報價
針對符合您客戶需求的以用量為基礎產品建立報價。檢閱產品包含的資源,包括授與的數量和比率。
必要版本
| 適用於:Lightning Experience |
| 提供版本:具有 Revenue Cloud Advanced 授權或 Revenue Cloud Billing 授權的 Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要建立報價： | 報價的「建立」權限 |
- 進入 App Launcher,尋找並選取「報價」。
- 選取報價。
- 按一下「瀏覽目錄」。
- 選取價目手冊,然後儲存您的變更。
-
選取產品,然後按一下「新增」。
若要新增具有未來日期的產品,請使用「相關」索引標籤將產品新增至報價條列項目。重新整理價格之前,請編輯報價條列項目記錄,並將開始日期更新為所需的未來日期。系統會根據指定的開始日期建立相關贈款與保單記錄。產品會作為報價條列項目新增至報價。
- 在您新增產品的報價條列項目上,按一下「管理使用資源」。
-
在「條列項目詳細資料」下,選取繫結類型。
自助式 將條列項目與新增條列項目的相同產品繫結。此選項僅適用於 Anchor 產品。 目標 將條列項目與產品、帳戶、契約或自訂物件繫結。當您選取目標時,必須選取繫結目標類型以及條列項目要繫結的繫結目標。此選項僅在條列項目中的產品屬於使用模型類型 Anchor 或 Pack 時可供使用。 
備註 當您透過轉換機會建立報價時,報價詳細資料會自動填入帳戶名稱。如果您將產品作為條列項目新增至此報價,並嘗試將條列項目產品繫結至「管理用量資源」頁面上的相同帳戶,則不會自動填入帳戶名稱作為繫結目標。您必須手動選取帳戶名稱作為繫結目標。 -
如果您選取「繫結類型」作為目標,請選取繫結目標類型。
產品 將使用量繫結至特定產品。當您選取此繫結類型時,可以將「繫結範圍」設定為現有資產或條列項目。透過此選項,您可以彈性將目前條列項目繫結至屬於相同報價或訂單一部分的其他條列項目。
自訂 將使用量繫結至自訂物件。這適用於您想要針對非標準 Salesforce 物件的唯一物件追蹤使用狀況的使用個案。 帳戶 將用量繫結至特定帳戶,這對於追蹤與帳戶相關聯的所有用量很實用。 契約 將用量繫結至特定契約,以確保根據特定契約條款計費用量。 -
檢閱產品中包含的使用資源及其比率。
如果您無法檢視用量資源的比率,請檢查您的等級探索程序是否包含最新的元素。如果您的程序沒有最新的元素,請複製「預設等級探索程序」,然後重新套用您的自訂。如需詳細資訊,請參閱 複製預設等級探索程序。
- 若視需要更新並套用協商匯率,請選取「覆寫匯率」。
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若要檢視特定用量資源的詳細資料,請按一下該用量資源。
右側的窗格會顯示規範該資源的比率卡、等級率和原則詳細資料,例如結轉、重新整理和彙總原則。
- 儲存您的變更。
範例 假設您是銷售人員,且已成功與「技術創新者」協商特殊交易。Tech Innovators 是資料驅動解決方案的領導公司,使用 Acme 產品套件。最後的報價會反映下列重點:
- Acme Analytics API 的折扣,其為權杖評分的連結產品。客戶想要以較低的速率撥打更多通話。
- Acme Cloud Storage 的特殊折扣,這是權杖承諾產品。他們已同意每月權杖承諾來交換百分比折扣。
- 資料處理套件的單價,通常會使用分層定價。無論價格為何,客戶都想要簡單且一致的價格。
以下是您使用「管理用量資源」介面修改協商匯率的方式。
- 針對 Acme Analytics API—在「管理使用狀況資源」頁面上,在「使用狀況資源」表格中,將授與數量從 10,000 個更新為 15,000 個權杖,並將適用的比率從 $0.50 更新為每個權杖 $0.45。
- 針對 Acme Cloud Storage—在「管理用量資源」頁面上,「承諾率」欄中,將值更新為 10%。
- 針對「資料處理套件」,在「管理用量資源」頁面的「資源與贈款」下,選取「覆寫率」。接著,輸入每 GB $7.50 的已協商單價。
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