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            Création d'un devis

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            Création d'un devis

            Découvrez et calculez le prix des produits pour vos clients en créant des devis directement dans Revenue Cloud. Ces enregistrements aident à organiser les sélections de produits et à appliquer une logique de tarification avant de finaliser une transaction.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : Éditions Enterprise, Unlimited et Developer de Revenue Cloud dans lesquelles la Gestion des transactions est activée
            Autorisations utilisateur requises
            Pour créer des devis : Gestion du revenu Agentforce

            Générez un nouvel enregistrement de devis à partir d'une opportunité ou de l'onglet principal Devis pour lancer le processus de tarification.

            1. Lancez le processus de création de devis.
              • Dans un enregistrement d'opportunité, accédez à la section Devis, puis sélectionnez Nouveau devis.
              • Sous l'onglet Devis, cliquez sur Nouveau devis.
            2. Saisissez les détails du devis, notamment le nom, le compte, l'opportunité et le statut.
            3. Vous pouvez également sélectionner les champs personnalisés que votre administrateur Salesforce a activés.
            4. Enregistrez vos modifications.
             
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            Salesforce Help | Article