È possibile scoprire e assegnare prezzi ai prodotti dei clienti creando preventivi direttamente in Revenue Cloud. Questi record consentono di organizzare le selezioni dei prodotti e di applicare la logica dei prezzi prima di finalizzare una transazione.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition di Revenue Cloud in cui è abilitata la gestione delle transazioni
Autorizzazioni utente richieste
Per creare i preventivi:
Gestione di Revenue Cloud
Generare un nuovo record preventivo da un'opportunità o dalla scheda Preventivi principale per avviare il processo di calcolo dei prezzi.
Avviare il processo di creazione del preventivo.
Da un record opportunità, accedere alla sezione Preventivi e selezionare Nuovo preventivo.
Dalla scheda Preventivi, fare clic su Nuovo preventivo.
Immettere i dettagli del preventivo, inclusi nome, account, opportunità e stato.
Se si desidera, selezionare i campi personalizzati abilitati dall'amministratore Salesforce.
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