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            見積の作成

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Revenue Cloud

            見積の作成

            Revenue Cloudで見積を直接作成して、顧客向けに商品の検出と価格設定を行います。これらのレコードは、取引を最終処理する前に商品の選択を整理し、価格設定ロジックを適用するのに役立ちます。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: トランザクション管理が有効になっている Revenue Cloud の Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition
            必要なユーザー権限
            見積を作成する Manage Revenue Cloud

            商談またはメインの [見積] タブから新しい見積レコードを生成して、価格設定プロセスを開始します。

            1. 見積の作成プロセスを開始します。
              • 商談レコードから、[見積]セクションに移動し、[新規見積]を選択します。
              • [見積] タブで、[新規見積] をクリックします。
            2. 名前、取引先、商談、状況など、見積の詳細を入力します。
            3. 必要に応じて、Salesforce システム管理者が有効にしたカスタム項目を選択します。
            4. 変更内容を保存します。
             
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            Salesforce Help | Article