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            견적서 만들기

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            1. Salesforce 도움말
            2. 문서
            3. Revenue Cloud

            견적서 만들기

            Revenue Cloud 직접 견적서를 만들어 고객을 위한 제품을 검색하고 가격을 책정합니다. 해당 레코드는 거래를 마무리하기 전에 제품 선택 항목을 구성하고 가격 책정 논리를 적용하는 데 도움이 됩니다.

            필수 Edition

            제공 제품: Lightning Experience
            사용 가능 제품: 트랜잭션 관리가 활성화된 Revenue Cloud의 Enterprise, Unlimited 및 Developer Edition
            필요한 사용자 권한
            견적서 만들기: Revenue Cloud 관리

            기회 또는 기본 견적서 탭에서 새 견적서 레코드를 생성하여 가격 책정 프로세스를 시작합니다.

            1. 견적서 만들기 프로세스를 시작합니다.
              • 기회 레코드에서 견적서 섹션으로 이동하여 새 견적서를 선택합니다.
              • 견적서 탭에서 새 견적서를 클릭합니다.
            2. 이름, 계정, 기회, 상태를 포함한 견적서 세부 사항을 입력합니다.
            3. 경우에 따라 Salesforce 관리자가 활성화한 사용자 정의 필드를 선택합니다.
            4. 변경 사항을 저장합니다.
             
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            Salesforce Help | Article