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          创建报价

          创建报价

          通过直接在 Revenue Cloud 中创建报价,为客户发现和定价产品。这些记录有助于您在完成交易之前组织产品选择并应用定价逻辑。

          所需的 Edition

          适用于:Lightning Experience
          适用于启用了事务管理的 Revenue Cloud 的 EnterpriseUnlimitedDeveloper Edition
          所需用户权限
          创建报价: 管理 Revenue Cloud

          从业务机会或“报价”主选项卡生成新报价记录,以开始定价过程。

          1. 开始报价创建过程。
            • 从业务机会记录中,转到“报价”部分,并选择新建报价
            • 从“报价”选项卡中,单击新建报价
          2. 输入报价详细信息,包括名称、客户、业务机会和状态。
          3. 或者,选择您的 Salesforce 管理员启用的任何自定义字段。
          4. 保存更改。
           
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          Salesforce Help | Article