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          建立報價

          建立報價

          透過直接在 Revenue Cloud 中建立報價,為您的客戶探索和定價產品。這些記錄可協助您組織產品選取項目,並在完成交易前套用定價邏輯。

          必要版本

          適用於:Lightning Experience
          適用於:已啟用交易管理的 Revenue Cloud EnterpriseUnlimitedDeveloper Edition
          需要的使用者權限
          若要建立報價: 管理 Revenue Cloud

          從機會或主要「報價」索引標籤產生新報價記錄,以開始定價流程。

          1. 開始報價建立流程。
            • 進入機會記錄,移至「報價」區段,然後選取「新增報價」。
            • 進入「報價」索引標籤,按一下「新增報價」。
          2. 輸入報價詳細資料,包括名稱、帳戶、機會和狀態。
          3. 或者,選取您 Salesforce 管理員已啟用的任何自訂欄位。
          4. 儲存您的變更。
           
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          Salesforce Help | Article