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Anpassen der Preise für unterschiedliche Transaktionstypen
Revenue Cloud verwendet das in den Umsatzeinstellungen konfigurierte Preisgestaltungsverfahren, um Preise für Ihre Vertriebsmitarbeiter zu berechnen. Wenn Ihr Unternehmen jedoch unterschiedliche Preise für unterschiedliche Transaktionstypen benötigt, verwenden Sie das Objekt "Vertriebstransaktionstyp". Mit diesem Objekt können Sie ein benutzerdefiniertes Feld mit dem Objekt verknüpfen, sodass Preise aus einem anderen Preisgestaltungsverfahren angezeigt werden, wenn Ihre Vertriebsmitarbeiter das benutzerdefinierte Feld auswählen.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition von Revenue Cloud mit aktivierter Transaktionsverwaltung |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Erstellen von Preisgestaltungsverfahren: | Entwurfszeit-Benutzer der Salesforce-Preisgestaltung |
| Erstellen von Datensätzen vom Typ "Vertriebstransaktionstyp": | Verwalten von Revenue Cloud |
| Erstellen benutzerdefinierter Felder: | Anwendung anpassen |
| Hinzufügen von Feldebenensicherheit zu Profilen oder Berechtigungssätzen: | Profile und Berechtigungssätze verwalten |
| Erstellen von Flows: | Flow verwalten |
Angenommen, Ihr Unternehmen verkauft sich an Unternehmen und Verbraucher. Für Ihre Geschäftskunden haben Sie Mengenrabatte für größere Transaktionen hinzugefügt. Nun möchten Sie sicherstellen, dass diese Mengenrabatte nicht angezeigt werden, wenn Ihre Vertriebsmitarbeiter eine Transaktion für Verbraucher erstellen. Mit dieser Funktion können Sie ein separates Preisgestaltungsverfahren mit einem benutzerdefinierten Feld verknüpfen, sodass Ihren Vertriebsmitarbeitern die richtigen Preise für Ihre B2C-Kunden angezeigt werden.
Bevor Sie loslegen
Erstellen Sie zunächst ein Preisgestaltungsverfahren und ein benutzerdefiniertes Feld für Ihren Anwendungsfall. Erstellen Sie außerdem ein benutzerdefiniertes Feld im Transaktionsobjekt, das Ihre Vertriebsmitarbeiter auswählen können, um das Preisgestaltungsverfahren auszulösen.
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Erstellen Sie ein Preisgestaltungsverfahren.
Entsprechende Informationen finden Sie unter Konfigurieren Ihres Preisgestaltungsverfahrens.
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Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Kontrollkästchenfeld. Fügen Sie das Feld beim Erstellen den Seitenlayouts des Objekts hinzu, damit Ihre Vertriebsmitarbeiter das Feld beim Erstellen der Transaktion sehen können.
Informationen dazu finden Sie im Thema zum Erstellen benutzerdefinierter Felder.
Erstellen eines Vertriebstransaktionstyps
Erstellen Sie einen Datensatz vom Typ "Vertriebstransaktion" für Ihr individuelles Preisszenario. Beispielsweise ein Datensatz für B2C-Kunden, damit ihnen keine Mengenrabatte angezeigt werden, die nur für B2B-Kunden gelten.
- Suchen Sie im App Launcher nach Vertriebstransaktionstypen und wählen Sie diese Option aus.
- Klicken Sie auf Neu.
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Geben Sie einen Namen für Ihren Vertriebstransaktionstyp ein.
Beispiel: B2C_Sales_Transaction
- Suchen Sie das Preisgestaltungsverfahren, das Sie für dieses Szenario erstellt haben, und wählen Sie es aus.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
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Notieren Sie sich die ID des Vertriebstransaktionstyps aus dem URL.
Wenn Ihr URL beispielsweise
https://<your-instance>.force.com/lightning/r/SalesTransactionType/1ChDU000000000L0AQ/viewist, lautet die ID1ChDU000000000L0AQ.
Verknüpfen des benutzerdefinierten Felds und des Vertriebstransaktionstyps mit einem Flow
Lösen Sie das Preisgestaltungsverfahren aus, wenn Vertriebsmitarbeiter das benutzerdefinierte Feld mithilfe eines Flows auswählen.
- Öffnen Sie Flow-Builder. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Flows ein, wählen Sie Flows aus und klicken Sie dann auf Neuer Flow.
- Wählen Sie Neu beginnen aus und klicken Sie auf Weiter.
- Wählen Sie Durch Datensatz ausgelöster Flow aus und klicken Sie auf Erstellen.
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Wählen Sie das Transaktionsobjekt aus.
Beispielsweise "Angebot" oder "Auftrag".
- Wählen Sie unter "Auslöser konfigurieren" die Option Ein Datensatz wird erstellt oder aktualisiert aus.
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Verwenden Sie unter "Eintrittsbedingungen festlegen" Ihr benutzerdefiniertes Feld als Eintrittsbedingung.
- Wählen Sie für "Bedingungsanforderungen" die Option Alle Bedingungen sind erfüllt (AND) aus.
- Suchen Sie unter "Feld" das von Ihnen erstellte benutzerdefinierte Feld und wählen Sie es aus. Beispiel: B2C_Sales_Transaction.
- Legen Sie den Operator auf Gleich fest.
- Legen Sie den Wert auf True fest.
- Wählen Sie Schnelle Feldaktualisierungen aus.
- Fügen Sie unter dem Startelement das Element "Datensätze aktualisieren" hinzu.
- Geben Sie eine Bezeichnung und einen API-Namen für das Element an.
- Wählen Sie unter "Feldwerte für den Angebotsdatensatz festlegen" die Option SalesTransactionTypeID aus und geben Sie die ID des von Ihnen erstellten Datensatzes ein.
- Speichern Sie Ihre Änderungen und geben Sie eine Bezeichnung und einen API-Namen für Ihren Flow ein.
- Aktivieren Sie den Flow.
Weisen Sie Ihre Vertriebsmitarbeiter an, das benutzerdefinierte Feld beim Erstellen von Transaktionen dieses Typs auszuwählen. Aktivieren Sie beispielsweise beim Erstellen von Angeboten für B2C-Kunden das Kontrollkästchen B2C.
