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            Personalizar precios para diferentes tipos de transacciones

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            Personalizar precios para diferentes tipos de transacciones

            Revenue Cloud utiliza el procedimiento de precios configurado en la configuración de ingresos para calcular precios para sus representantes de ventas. Sin embargo, si su negocio requiere precios diferentes para diferentes tipos de transacciones, utilice el objeto de tipo de transacción de ventas. Con este objeto, puede vincular un campo personalizado al objeto de modo que cuando sus representantes de ventas seleccionen el campo personalizado, los precios se muestren desde un procedimiento de precios diferente.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer de Revenue Cloud donde Gestión de transacciones está activada
            Permisos de usuario necesarios
            Para crear procedimientos de precios: Usuario de tiempo de diseño de precios de Salesforce
            Para crear registros Tipo de transacción de ventas: Gestionar Revenue Cloud
            Para crear campos personalizados: Personalizar aplicación
            Para agregar seguridad a nivel de campo a perfiles o conjuntos de permisos: Gestionar perfiles y conjuntos de permisos
            Para crear flujos: Gestionar flujo

            Supongamos que su negocio vende a negocios y consumidores. Para sus clientes de negocio, agregó descuentos por volumen para transacciones de mayor tamaño. Ahora, desea asegurarse de que cuando sus representantes de ventas crean una transacción para consumidores, estos descuentos por volumen no se muestran. Con esta función, puede vincular un procedimiento de precios separado a un campo personalizado, de modo que sus representantes de ventas vean los precios correctos para sus clientes B2C.

            Antes de comenzar

            Antes de empezar, cree un procedimiento de precios y un campo personalizado para su caso de uso. Además, cree un campo personalizado en el objeto de transacción que sus representantes de ventas pueden seleccionar para desencadenar el procedimiento de precios.

            1. Crear un procedimiento de precios.
            2. Cree un campo de casilla de verificación personalizado. Cuando cree el campo, agréguelo a los formatos de página del objeto de modo que sus representantes de ventas puedan ver el campo cuando creen la transacción.

            Crear un tipo de transacción de ventas

            Cree un registro de tipo de transacción de ventas para su escenario de precios exclusivo. Por ejemplo, un registro para clientes B2C de modo que no vean descuentos por volumen que solo son aplicables a clientes B2B.

            1. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Tipos de transacciones de ventas.
            2. Haga clic en Nuevo.
            3. Ingrese un nombre para su tipo de transacción de ventas.
              Por ejemplo, B2C_Sales_Transaction
            4. Busque y seleccione el procedimiento de precios que creó para este escenario.
            5. Guarde sus cambios.
            6. Anote el Id. del tipo de transacción de ventas desde la URL.
              Por ejemplo, si su URL es https://<your-instance>.force.com/lightning/r/SalesTransactionType/1ChDU000000000L0AQ/view, el Id. es 1ChDU000000000L0AQ.

            Vincular el campo personalizado y el tipo de transacción de ventas con un flujo

            Desencadene el procedimiento de precios cuando los representantes de ventas seleccionen el campo personalizado utilizando un Flujo.

            1. Abra Flow Builder. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, escriba Flujos, seleccione Flujos y haga clic en Nuevo flujo.
            2. Seleccione Comenzar desde cero y haga clic en Siguiente.
            3. Seleccione Flujo desencadenado por registro y, a continuación, haga clic en Crear.
            4. Seleccione el objeto de transacción.
              Por ejemplo, Presupuesto o Pedido.
            5. Bajo Configurar desencadenador, seleccione Se crea o actualiza un registro.
            6. Bajo Establecer condiciones de entrada, utilice su campo personalizado como la condición de entrada.
              1. Para Requisitos de condición, seleccione Se cumplen todas las condiciones (AND).
              2. En Campo, busque y seleccione el campo personalizado que creó. Por ejemplo, B2C_Sales_Transaction.
              3. Establezca el Operador en Es igual.
              4. Establezca el valor en Verdadero.
            7. Seleccione Actualizaciones de campo rápidas.
            8. Bajo el elemento Inicio, agregue un elemento Actualizar registros.
            9. Especifique una etiqueta y un nombre de API para el elemento.
            10. Bajo Establecer valores de campo para el registro de presupuesto, seleccione SalesTransactionTypeID e ingrese el Id. del registro que creó.
            11. Guarde sus cambios e ingrese una etiqueta y un nombre de API para su flujo.
            12. Active el flujo.

            Indique a sus representantes de ventas que seleccionen el campo personalizado al crear transacciones de ese tipo. Por ejemplo, al crear presupuestos para clientes B2C, seleccione la casilla de verificación B2C.

             
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