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            Personnalisation de la tarification pour différents types de transaction

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            Personnalisation de la tarification pour différents types de transaction

            Revenue Cloud utilise la procédure de tarification configurée dans les paramètres de revenu afin de calculer les prix pour vos commerciaux. Cependant, si votre entreprise exige des prix différents pour différents types de transaction, utilisez l'objet Type de transaction commerciale. Avec cet objet, vous pouvez lier un champ personnalisé à l'objet afin d'afficher les prix d'une autre procédure de tarification lorsque vos commerciaux sélectionnent le champ personnalisé.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : Éditions Enterprise, Unlimited et Developer de Revenue Cloud dans lesquelles la Gestion des transactions est activée
            Autorisations utilisateur requises
            Pour créer des procédures de tarification : Utilisateur du temps de conception de la tarification Salesforce
            Pour créer des enregistrements Type de transaction commerciale : Gérer Revenue Cloud
            Pour créer des champs personnalisés : Personnaliser l'application
            Pour ajouter la sécurité au niveau du champ à des profils ou des ensembles d'autorisations : Gérer les profils et les ensembles d'autorisations
            Pour créer des flux : Gérer le flux

            Supposons que votre entreprise vend à la fois aux entreprises et aux consommateurs. Pour vos clients professionnels, vous avez ajouté des remises sur le volume pour les transactions plus importantes. Vous souhaitez désormais vous assurer que ces remises sur volume ne sont pas affichées lorsque vos commerciaux créent une transaction pour les consommateurs. Avec cette fonctionnalité, vous pouvez lier une procédure de tarification séparée à un champ personnalisé afin de permettre à vos commerciaux d'afficher les prix corrects pour vos clients B2C.

            Avant de commencer

            Avant de commencer, créez une procédure de tarification et un champ personnalisé pour votre cas d'utilisation. Créez également un champ personnalisé dans l'objet transaction que vos commerciaux peuvent sélectionner pour déclencher la procédure de tarification.

            1. Créez une procédure de tarification.
            2. Créez un champ de case à cocher personnalisé. Lorsque vous créez le champ, ajoutez-le aux présentations de page de l'objet pour permettre aux commerciaux d'afficher le champ lorsqu'ils créent la transaction.

            Création d'un type de transaction commerciale

            Créez un enregistrement de type de transaction commerciale pour votre scénario de tarification unique. Par exemple, un enregistrement pour les clients B2C afin qu'ils n'affichent pas les remises sur le volume applicables uniquement aux clients B2B.

            1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Types de transaction commerciale.
            2. Cliquez sur Nouveau.
            3. Saisissez un nom pour votre type de transaction commerciale.
              Par exemple, B2C_Sales_Transaction
            4. Recherchez et sélectionnez la procédure de tarification que vous avez créée pour ce scénario.
            5. Enregistrez vos modifications.
            6. Notez l'ID du type de transaction commerciale dans l'URL.
              Par exemple, si votre URL est https://<your-instance>.force.com/lightning/r/SalesTransactionType/1ChDU000000000L0AQ/view, l'ID est 1ChDU000000000L0AQ

            Liaison du champ personnalisé et du type de transaction commerciale avec un flux

            Déclenchez la procédure de tarification lorsque les commerciaux sélectionnent le champ personnalisé en utilisant un flux.

            1. Ouvrez Flow Builder. Dans Configuration, saisissez Flux dans la case Recherche rapide, sélectionnez Flux, puis cliquez sur Nouveau flux.
            2. Sélectionnez Partir de zéro, puis cliquez sur Suivant.
            3. Sélectionnez Flux déclenché par l'enregistrement, puis cliquez sur Créer.
            4. Sélectionnez l'objet transaction.
              Par exemple, Devis ou Commande.
            5. Sous Configurer le déclencheur, sélectionnez Un enregistrement est créé ou mis à jour.
            6. Sous Définir les conditions d'entrée, utilisez votre champ personnalisé comme condition d'entrée.
              1. Pour Exigences de condition, sélectionnez Toutes les conditions sont remplies (AND).
              2. Dans Champ, recherchez et sélectionnez le champ personnalisé que vous avez créé. Par exemple, B2C_Sales_Transaction.
              3. Définissez Opérateur sur Égal à.
              4. Définissez la Valeur sur True.
            7. Sélectionnez Mises à jour rapides des champs.
            8. Sous l'élément Démarrer, ajoutez un élément Mettre à jour les enregistrements.
            9. Spécifiez une étiquette et un nom d'API pour l'élément.
            10. Sous Définir les valeurs de champ de l'enregistrement de devis, sélectionnez SalesTransactionTypeID, puis saisissez l'ID de l'enregistrement que vous avez créé.
            11. Enregistrez vos modifications, puis saisissez une étiquette et un nom d'API pour votre flux.
            12. Activez le flux.

            Demandez à vos commerciaux de sélectionner le champ personnalisé lors de la création de transactions de ce type. Par exemple, lors de la création de devis pour des clients B2C, cochez la case B2C.

             
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