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Personalizzazione dei prezzi per diversi tipi di transazioni
Revenue Cloud utilizza la procedura di calcolo dei prezzi configurata nelle impostazioni di reddito per calcolare i prezzi per gli agenti di vendita. Tuttavia, se l'azienda richiede prezzi diversi per diversi tipi di transazioni, utilizzare l'oggetto tipo di transazione di vendita. Con questo oggetto, è possibile collegare un campo personalizzato all'oggetto in modo che quando gli agenti di vendita selezionano il campo personalizzato, i prezzi vengano visualizzati da una procedura di calcolo dei prezzi diversa.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition di Revenue Cloud in cui è abilitata la gestione delle transazioni |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per creare procedure di calcolo dei prezzi: | Utente Salesforce Pricing Design Time |
| Per creare record Tipo di transazione di vendita: | Gestione di Revenue Cloud |
| Per creare campi personalizzati: | Personalizza applicazione |
| Per aggiungere la protezione a livello di campo ai profili o agli insiemi di autorizzazioni: | Gestisci profili e insiemi di autorizzazioni |
| Per creare i flussi: | Gestisci flusso |
Si supponga che l'azienda venda sia alle aziende che ai consumatori. Per i clienti aziendali sono stati aggiunti sconti sui volumi per le transazioni più grandi. Ora si desidera assicurarsi che quando gli agenti di vendita creano una transazione per i consumatori, questi sconti sui volumi non vengano visualizzati. Con questa funzione è possibile collegare una procedura di calcolo dei prezzi separata a un campo personalizzato, in modo che gli agenti di vendita vedano i prezzi corretti per i clienti B2C.
Prima di iniziare
Prima di iniziare, creare una procedura di calcolo dei prezzi e un campo personalizzato per il proprio caso d'uso. Inoltre, creare un campo personalizzato sull'oggetto transazione che gli agenti di vendita possono selezionare per attivare la procedura di calcolo dei prezzi.
- Creare una procedura di calcolo dei prezzi.
- Creare un campo casella di controllo personalizzato. Quando si crea il campo, aggiungerlo ai layout di pagina dell'oggetto in modo che gli agenti di vendita possano vederlo quando creano la transazione.
Creazione di un tipo di transazione di vendita
Creare un record tipo di transazione di vendita per il proprio scenario prezzi univoco. Ad esempio, un record per i clienti B2C in modo che non vedano sconti a volume applicabili solo ai clienti B2B.
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Tipi di transazione.
- Fare clic su Nuovo.
-
Immettere un nome per il tipo di transazione di vendita.
Ad esempio, B2C_Sales_Transaction
- Individuare e selezionare la procedura di calcolo dei prezzi creata per questo scenario.
- Salvare le modifiche.
-
Prendere nota dell'ID del tipo di transazione di vendita dall'URL.
Ad esempio, se l'URL è
https://<your-instance>.force.com/lightning/r/SalesTransactionType/1ChDU000000000L0AQ/view, l'ID è1ChDU000000000L0AQ
Collegamento del campo personalizzato e del tipo di transazione di vendita a un flusso
Attivare la procedura di calcolo dei prezzi quando gli agenti di vendita selezionano il campo personalizzato utilizzando un flusso.
- Aprire Flow Builder. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Flussi, selezionare Flussi e quindi fare clic su Nuovo flusso.
- Selezionare Inizia da zero e fare clic su Avanti.
- Selezionare Flusso attivato da record e fare clic su Crea.
-
Selezionare l'oggetto transazione.
Ad esempio, Preventivo o Ordine.
- In Configura trigger, selezionare Un record viene creato o aggiornato.
-
In Imposta condizioni di immissione, utilizzare il campo personalizzato come condizione di immissione.
- Per Requisiti della condizione, selezionare Tutte le condizioni sono soddisfatte (AND).
- In Campo, trovare e selezionare il campo personalizzato creato. Ad esempio, B2C_Sales_Transaction.
- Impostare l'operatore su Uguale a.
- Impostare il valore su True.
- Selezionare Aggiornamenti di campo rapidi.
- Nell'elemento iniziale, aggiungere un elemento Aggiorna record.
- Specificare un'etichetta e un nome API per l'elemento.
- In Imposta valori di campo per il record preventivo, selezionare SalesTransactionTypeID e immettere l'ID del record creato.
- Salvare le modifiche e immettere un'etichetta e un nome API per il flusso.
- Attivare il flusso.
Comunicare agli agenti di vendita di selezionare il campo personalizzato quando creano transazioni di quel tipo. Ad esempio, quando si creano preventivi per i clienti B2C, selezionare la casella di controllo B2C.
