さまざまな取引種別の価格設定のカスタマイズ
カスタム項目を異なる価格設定手順にリンクして、取引種別に基づいて一意の価格を表示します。たとえば、B2B のお客様にはボリューム割引が適用され、B2C のお客様には標準価格が表示されます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: トランザクション管理が有効になっている Revenue Cloud の Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 価格設定手順を作成する | Salesforce 価格設定設計時間ユーザー |
| 販売取引種別レコードを作成する | Agentforce収益管理の管理 |
| カスタム項目を作成する | 「アプリケーションのカスタマイズ」 |
| 項目レベルセキュリティをプロファイルまたは権限セットに追加する | 「プロファイルと権限セットの管理」 |
| フローを作成する | 「フローの管理」 |
ご利用になる前に
開始する前に、使用事例の価格設定手順とカスタム項目を作成します。また、営業担当が価格設定手順をトリガーするために選択できるカスタム項目を取引オブジェクトに作成します。
-
価格設定手順を作成します。
「価格設定手順の設定」を参照してください。
-
カスタムチェックボックス項目を作成して、トランザクションオブジェクトのページレイアウトに追加します。
「カスタム項目の作成」を参照してください。
販売トランザクション種別の作成
- アプリケーションランチャーで、[Sales Transaction Types] を見つけて選択します。
- [新規] をクリックします。
-
販売トランザクション種別の名前を入力します。
例: B2C_Sales_Transaction
- 新しい価格設定手順を選択します。
- 変更を保存します。
-
URL から販売トランザクション種別の ID をメモします。
たとえば、URL が
https://<your-instance>.force.com/lightning/r/SalesTransactionType/1ChDU000000000L0AQ/viewの場合、ID は1ChDU000000000L0AQです。
カスタム項目と販売トランザクション種別をフローにリンクする
営業担当がフローを使用してカスタム項目を選択すると、価格設定手順がトリガーされます。
- [設定] の [クイック検索] ボックスに「フロー」と入力し、[フロー] を選択します。
- [新規フロー] をクリックします。
- [最初から開始] を選択し、[次へ] をクリックします。
- [レコードトリガーフロー] を選択し、[作成] をクリックします。
- オブジェクトを選択します。たとえば、[見積] または [注文] を選択できます。
- [トリガー設定のレコードが作成または更新されました] を選択します。
-
[エントリ条件を設定] セクションで、次の詳細を指定します。
- 条件の要件: すべての条件に一致 (AND) <
- 項目: 作成したカスタム項目。例: B2C_Sales_Transaction
- 演算子: 次の文字列と一致する
- 値: True
- [実行頻度の条件要件を満たすようにレコードが更新されたときのみ] を選択します。
- [Fast Field Updates] を選択します。
- [レコードを更新] 要素を追加し、Sales Transaction TypeID を先ほどメモした ID に対応付けます。
- フローに名前を付けて有効化します。
この記事で問題は解決されましたか?
ご意見をお待ちしております。
