다양한 거래 유형에 대한 가격 책정 사용자 정의
Revenue Cloud 매출 설정에 구성된 가격 책정 절차를 사용하여 세일즈 담당자의 가격을 계산합니다. 그러나 비즈니스에 다양한 거래 유형에 다른 가격이 필요한 경우 세일즈 거래 유형 개체를 사용합니다. 이 개체를 사용하면 세일즈 담당자가 사용자 정의 필드를 선택하면 가격이 다른 가격 책정 절차에서 표시되도록 사용자 정의 필드를 개체에 연결할 수 있습니다.
필수 Edition
| 제공 제품: Lightning Experience |
| 사용 가능 제품: 트랜잭션 관리가 활성화된 Revenue Cloud의 Enterprise, Unlimited 및 Developer Edition |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 가격 책정 절차 만들기: | Salesforce 가격 책정 설계 시간 사용자 |
| 세일즈 트랜잭션 유형 레코드 만들기: | Revenue Cloud 관리 |
| 사용자 정의 필드 만들기 | 응용 프로그램 사용자 정의 |
| 프로필 또는 권한 집합에 필드 수준 보안 추가: | 프로필 및 권한 집합 관리 |
| 플로 만들기: | 플로 관리 |
비즈니스가 비즈니스와 소비자에게 모두 판매한다고 가정해 보겠습니다. 비즈니스 고객의 경우 대규모 트랜잭션에 대한 볼륨 할인이 추가되었습니다. 이제 세일즈 담당자가 소비자를 위한 거래를 만들 때 이러한 볼륨 할인이 표시되지 않도록 하려는 경우 이 기능을 사용하면 별도의 가격 책정 절차를 사용자 정의 필드에 연결하여 세일즈 담당자가 B2C 고객에 대한 올바른 가격을 볼 수 있습니다.
시작하기 전에
시작하기 전에 사용 사례에 대한 가격 책정 절차 및 사용자 정의 필드를 만듭니다. 또한 세일즈 담당자가 가격 책정 절차를 트리거하기 위해 선택할 수 있는 트랜잭션 개체에 사용자 정의 필드를 만듭니다.
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가격 책정 절차를 만듭니다.
가격 책정 절차 구성을 참조하십시오.
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사용자 정의 확인란 필드를 만듭니다. 필드를 만들 때 세일즈 담당자가 트랜잭션을 만들 때 필드를 볼 수 있도록 개체의 페이지 레이아웃에 추가합니다.
사용자 정의 필드 만들기를 참조하십시오.
세일즈 트랜잭션 유형 만들기
고유한 가격 책정 시나리오에 대한 세일즈 트랜잭션 유형 레코드를 만듭니다. 예를 들어 B2C 고객에게만 적용되는 볼륨 할인이 표시되지 않도록 B2C 고객에 대한 레코드입니다.
- 앱 시작 관리자에서 판매 트랜잭션 유형을 찾아서 선택합니다.
- New(새로 만들기)를 클릭합니다.
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판매 트랜잭션 유형의 이름을 입력합니다.
예: B2C_Sales_Transaction
- 이 시나리오에 대해 만든 가격 책정 절차를 찾아서 선택합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
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URL에서 판매 트랜잭션 유형의 ID를 기록합니다.
예를 들어 URL이
https://<your-instance>.force.com/lightning/r/SalesTransactionType/1ChDU000000000L0AQ/view인 경우 ID가1ChDU000000000L0AQ입니다.
사용자 정의 필드 및 세일즈 트랜잭션 유형을 플로와 연결
세일즈 담당자가 플로를 사용하여 사용자 정의 필드를 선택할 때 가격 책정 절차를 트리거합니다.
- Flow Builder를 엽니다. 설정의 빠른 찾기 상자에 Flows를 입력하고 Flows(플로)를 선택한 후 New Flow(새 플로)를 클릭합니다.
- 최초부터 시작을 선택하고 다음을 클릭합니다.
- 레코드 트리거형 플로를 선택하고 만들기를 클릭합니다.
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트랜잭션 개체를 선택합니다.
예를 들어, 견적서 또는 주문입니다.
- 트리거 구성 아래에서 레코드 생성 또는 업데이트를 선택합니다.
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항목 조건 설정 아래에서 사용자 정의 필드를 항목 조건으로 사용합니다.
- 조건 요구 사항으로 모든 조건이 충족됨(AND)을 선택합니다.
- 필드에서 생성한 사용자 정의 필드를 찾아서 선택합니다. 예를 들어, B2C_Sales_Transaction입니다.
- 연산자를 같음으로 설정합니다.
- 값을 True로 설정합니다.
- 빠른 필드 업데이트를 선택합니다.
- 시작 요소 아래에서 레코드 업데이트 요소를 추가합니다.
- 요소의 레이블 및 API 이름을 지정합니다.
- 견적서 레코드에 대한 필드 값 설정 아래에서 SalesTransactionTypeID를 선택하고 생성한 레코드의 ID를 입력합니다.
- 변경 사항을 저장하고 플로의 레이블 및 API 이름을 입력합니다.
- 흐름을 활성화합니다.
해당 유형의 트랜잭션을 만들 때 세일즈 담당자에게 사용자 정의 필드를 선택하도록 지시합니다. 예를 들어 B2C 고객에 대한 견적서를 만들 때 B2C 확인란을 선택합니다.
