U bent hier:
Prijzen aanpassen voor verschillende typen transacties
Revenue Cloud gebruikt de prijsstellingsprocedure die is geconfigureerd in omzetinstellingen om prijzen te berekenen voor uw verkoopvertegenwoordigers. Als uw bedrijf echter verschillende prijzen voor verschillende typen transacties vereist, gebruikt u het object Verkooptransactietype. Met dit object kunt u een aangepast veld aan het object koppelen, zodat wanneer uw verkoopvertegenwoordigers het aangepaste veld selecteren, prijzen worden weergegeven vanuit een andere prijsstellingsprocedure.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition van Revenue Cloud waarin Transactiebeheer is ingeschakeld |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Prijsstellingsprocedures maken: | Salesforce Pricing Design Time-gebruiker |
| Records voor Type verkooptransactie maken: | Revenue Cloud beheren |
| Aangepaste velden maken: | Toepassing aanpassen |
| Als u beveiliging op veldniveau wilt toevoegen aan profielen of machtigingensets: | Profielen en machtigingensets beheren |
| Stromen maken: | Stroom beheren |
Stel dat uw bedrijf verkoopt aan zowel bedrijven als consumenten. Voor uw zakelijke klanten hebt u volumekortingen toegevoegd voor grotere transacties. Nu wilt u ervoor zorgen dat wanneer uw verkoopvertegenwoordigers een transactie voor consumenten maken, deze volumekortingen niet worden weergegeven. Met deze voorziening kunt u een afzonderlijke prijsstellingsprocedure koppelen aan een aangepast veld, zodat uw verkoopvertegenwoordigers de juiste prijzen voor uw B2C-klanten zien.
Voordat u begint
Maak voordat u begint een prijsstellingsprocedure en een aangepast veld voor uw gebruikscase. Maak ook een aangepast veld voor het transactieobject dat uw verkoopvertegenwoordigers kunnen selecteren om de prijsstellingsprocedure te activeren.
- Maak een prijsstellingsprocedure.
- Maak een aangepast selectievakje. Wanneer u het veld maakt, voegt u het toe aan de paginalay-outs van het object zodat uw verkoopvertegenwoordigers het veld kunnen zien wanneer ze de transactie maken.
Een verkooptransactietype maken
Maak een record voor verkooptransactietype voor uw unieke prijsstellingsscenario. Bijvoorbeeld een record voor B2C-klanten zodat ze geen volumekortingen zien die alleen van toepassing zijn op B2B-klanten.
- Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Sales Transaction Types (Verkooptransactietypen).
- Klik op Nieuw.
-
Geef een naam op voor uw verkooptransactietype.
Bijvoorbeeld B2C_Sales_Transaction
- Zoek en selecteer de prijsstellingsprocedure die u voor dit scenario hebt gemaakt.
- Sla uw wijzigingen op.
-
Noteer de ID van het type verkooptransactie uit de URL.
Als uw URL bijvoorbeeld
https://<your-instance>.force.com/lightning/r/SalesTransactionType/1ChDU000000000L0AQ/viewis, is de ID1ChDU000000000L0AQ
Het aangepaste veld en het transactietype Verkoop koppelen aan een stroom
Activeer de prijsstellingsprocedure wanneer verkoopvertegenwoordigers het aangepaste veld selecteren met behulp van een stroom.
- Flow Builder openen. Geef vanuit Set-up Stromen op in het vak Snel zoeken, selecteer Stromen en klik vervolgens op Nieuwe stroom.
- Selecteer Volledig opnieuw beginnen en klik op Volgende.
- Selecteer Stroom geactiveerd via een record en klik op Maken.
-
Selecteer het transactieobject.
Bijvoorbeeld Offerte of Order.
- Selecteer onder Trigger configureren Een record wordt gemaakt of bijgewerkt.
-
Gebruik onder Invoervoorwaarden instellen uw aangepaste veld als invoervoorwaarde.
- Selecteer bij Vereisten voor voorwaarde Aan alle voorwaarden wordt voldaan (AND).
- Zoek en selecteer in Veld het aangepaste veld dat u hebt gemaakt. Bijvoorbeeld B2C_Sales_Transaction.
- Stel Operator in op is gelijk aan.
- Stel de Waarde in op Waar.
- Selecteer Snelle veldupdates.
- Voeg onder het element Start een element Records bijwerken toe.
- Geef een label en API-naam voor het element op.
- Selecteer onder Veldwaarden instellen voor de offerterecord SalesTransactionTypeID en geef de ID op van de record die u hebt gemaakt.
- Sla uw wijzigingen op en geef een label en API-naam voor uw stroom op.
- Activeer de stroom.
Vraag uw verkoopvertegenwoordigers om het aangepaste veld te selecteren wanneer ze transacties van dat type maken. Wanneer u bijvoorbeeld offertes maakt voor B2C-klanten, schakelt u het selectievakje B2C in.
