Du er her:
Tilpasse priser for forskjellige typer transaksjoner
Revenue Cloud bruker prisprosedyren som er konfigurert i omsetningsinnstillingene, til å beregne priser for selgerne. Men hvis virksomheten krever forskjellige priser for forskjellige typer transaksjoner, bruker du salgstransaksjonstypeobjektet. Med dette objektet kan du koble et tilpasset felt til objektet slik at når selgerne velger det tilpassede feltet, vises priser fra en annen prisprosedyre.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition i Revenue Cloud der Transaksjonsbehandling er aktivert |
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å opprette prisprosedyrer: | Tidsbruker av Salesforce Prissetting |
| For å opprette Salgstransaksjonstype-poster: | Behandle Revenue Cloud |
| For å opprette tilpassede felt: | Tilpasse program |
| Hvis du vil føje sikkerhed på feltniveau til profiler eller tilladelsessæt: | Behandle profiler og tillatelsessett |
| For å opprette flyter: | Behandle flyter |
La oss si at virksomheten selger til både virksomheter og forbrukere. For forretningskunder har du lagt til volumrabatter for større transaksjoner. Nå vil du forsikre deg om at disse volumrabattene ikke vises når selgerne oppretter en transaksjon for forbrukere. Med denne funksjonen kan du knytte en separat prisprosedyre til et tilpasset felt slik at selgerne ser de riktige prisene for B2C-kunder.
Før du begynner
Før du begynner må du opprette en prisprosedyre og et tilpasset felt for bruksområdet. Opprett også et tilpasset felt i transaksjonsobjektet som selgerne kan velge for å utløse prisprosedyren.
- Opprett en prisprosedyre.
-
Opprett et tilpasset avmerkingsboksfelt. Når du oppretter feltet, legger du det til i sideoppsettene for objektet slik at selgerne kan se feltet når de oppretter transaksjonen.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette tilpassede felt.
Opprette en salgstransaksjonstype
Opprett en salgstransaksjonstypepost for ditt unike prisscenarium. For eksempel en post for B2C-kunder slik at de ikke ser volumrabatter som bare gjelder for B2B-kunder.
- Finn og velg salgstransaksjonstyper fra Appstarter.
- Klikk på Ny.
-
Skriv inn et navn på salgstransaksjonstypen.
For eksempel B2C_Sales_Transaction
- Finn og velg prisprosedyren som du opprettet for dette scenariet.
- Lagre endringene.
-
Noter deg ID-en til salgstransaksjonstypen fra URL-adressen.
Hvis URL-adressen for eksempel er
https://<your-instance>.force.com/lightning/r/SalesTransactionType/1ChDU000000000L0AQ/view, er IDen1ChDU000000000L0AQ
Koble tilpasset felt og salgstransaksjonstype til en flyt
Utløs prisprosedyren når selgere velger det tilpassede feltet med en flyt.
- Åpne Flow Builder. Skriv inn flyter i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, velg flyter og klikk på Ny flyt.
- Velg Start fra begynnelsen og klikk på Neste.
- Velg Postutløst flyt, og klikk på Opprett.
-
Velg transaksjonsobjektet.
For eksempel Tilbud eller Bestilling.
- Velg En post opprettes eller oppdateres under Konfigurer utløser.
-
Under Angi inngangsbetingelser bruker du det tilpassede feltet som inngangsbetingelse.
- Velg Alle betingelser er oppfylt (AND) i Betingelseskrav.
- Finn og velg det tilpassede feltet du opprettet, i Felt. For eksempel B2C_Sales_Transaction.
- Angi operatoren til er lik.
- Angi verdien til Sann.
- Velg hurtigfeltoppdateringer.
- Legg til et Oppdater poster-element under Start-elementet.
- Angi en etikett og et API-navn for elementet.
- Velg SalesTransactionTypeID under Angi feltverdier for tilbudsposten, og skriv inn ID-en til posten du opprettet.
- Lagre endringene, og skriv inn en etikett og et API-navn for flyten.
- Aktiver flyten.
Be selgerne om å velge det tilpassede feltet når de oppretter transaksjoner av denne typen. Når du for eksempel oppretter tilbud for B2C-kunder, merker du av for B2C.
