Вы находитесь здесь:
Настройка ценообразования для разных типов транзакций
Revenue Cloud использует процедуру ценообразования, настроенную в параметрах дохода для расчета цен для торговых представителей. Однако, если ваше предприятие требует разных цен для разных типов транзакций, используйте объект типа транзакции продажи. С помощью этого объекта можно связать настраиваемое поле с объектом, чтобы при выборе настраиваемого поля торговые представители отображали цены из другой процедуры ценообразования.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise, Unlimited и Developer Edition Revenue Cloud с включенным управлением транзакциями |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для создания процедур ценообразования: | Пользователь времени проектирования ценообразования Salesforce |
| Для создания записей типа транзакции продажи: | Управление Revenue Cloud |
| Для создания настраиваемых полей: | Настройка приложения |
| Для добавления безопасности поля в профили или наборы полномочий: | Управление профилями и наборами полномочий |
| Для создания потоков: | Управление потоком |
Например, ваше предприятие продает и предприятиям, и потребителям. Для бизнес-клиентов вы добавили массовые скидки для более крупных транзакций. Теперь вы хотите убедиться, что при создании транзакции для клиентов торговые представители не будут отображать эти скидки на объем. С помощью этой функции можно связать отдельную процедуру ценообразования с настраиваемым полем, чтобы торговые представители видели правильные цены для клиентов B2C.
Прежде чем начать
Прежде чем начать, создайте процедуру ценообразования и настраиваемое поле для сценария использования. Также создайте настраиваемое поле в объекте транзакции, которое могут выбрать торговые представители для запуска процедуры ценообразования.
-
Создайте процедуру ценообразования.
См. раздел Настройка процедуры ценообразования
- Создайте настраиваемое поле с флажком. При создании поля добавьте его в макеты страниц объекта, чтобы торговые представители могли видеть поле при создании транзакции.
Создание типа транзакции продажи
Создайте запись типа транзакции продажи для уникального сценария ценообразования. Например, запись для клиентов B2C, чтобы они не видели скидки на объем, применимые только к клиентам B2B.
- В средстве запуска приложений найдите и откройте «Типы транзакций продаж».
- Нажмите «Создать».
-
Введите имя типа транзакции продажи.
Например, B2C_Sales_Transaction
- Найдите и выберите процедуру ценообразования, созданную для этого сценария.
- Сохраните изменения.
-
Запишите код типа транзакции продажи из URL-адреса.
Например, если ваш URL-адрес
https://<your-instance>.force.com/lightning/r/SalesTransactionType/1ChDU000000000L0AQ/view, код будет1ChDU000000000L0AQ
Связывание настраиваемого поля и типа транзакции продажи с потоком
Запустите процедуру ценообразования, когда торговые представители выбирают настраиваемое поле посредством потока.
- Откройте Flow Builder. Введите строку «Потоки» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка», выберите пункт «Потоки» и нажмите «Создать поток».
- Выберите «Начать с нуля» и нажмите «Далее».
- Выберите «Поток, запущенный записью» и нажмите «Создать».
-
Выберите объект транзакции.
Например, «Смета» или «Заказ».
- В разделе «Настроить триггер» выберите «Запись создана или обновлена».
-
В разделе «Задать условия записи» используйте настраиваемое поле в качестве условия записи.
- В разделе «Требования к условиям» выберите «Соответствие всем условиям (AND)».
- В поле найдите и выберите созданное настраиваемое поле. Например, B2C_Sales_Transaction.
- Задайте оператору значение «Равно».
- Задайте значение «Истина».
- Выберите «Быстрые обновления полей».
- В элементе запуска добавьте элемент обновления записей.
- Укажите метку и API-имя элемента.
- В разделе «Задать значения полей для записи сметы» выберите SalesTransactionTypeID и введите код созданной записи.
- Сохраните изменения и введите метку и API-имя потока.
- Активируйте поток.
Сообщите торговым представителям о необходимости выбора настраиваемого поля при создании транзакций такого типа. Например, при создании смет для клиентов B2C установите флажок B2C.
