Du är här:
Anpassa prissättning för olika typer av transaktioner
Revenue Cloud använder prissättningsförfarandet som konfigurerats i intäktsinställningarna för att beräkna priser för dina säljare. Om din verksamhet kräver olika priser för olika typer av transaktioner, använd objektet för försäljningstransaktionstyp. Med detta objekt kan du länka ett eget fält till objektet så att priser visas från en annan prissättningsprocess när dina säljare väljer det egna fältet.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Editions av Revenue Cloud där transaktionshantering är aktiverat |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Skapa prissättningsprocesser: | Användare av designtid för Salesforce-prissättning |
| Skapa poster för försäljningstransaktionstyp: | Manage Revenue Cloud |
| Skapa egna fält: | Anpassa program |
| Lägga till fältnivåsäkerhet till profiler eller behörighetsuppsättningar: | Hantera profiler och behörighetsuppsättningar |
| Skapa flöden: | Hantera flöde |
Låt säga att din verksamhet säljer till både företag och konsumenter. För dina företagskunder har du lagt till volymrabatter för större transaktioner. Nu vill du säkerställa att när dina säljare skapar en transaktion för konsumenter visas inte dessa volymrabatter. Med denna funktion kan du länka en separat prissättningsprocess till ett eget fält så att dina säljare ser rätt priser för dina B2C-kunder.
Innan du börjar
Innan du börjar, skapa en prissättningsprocess och ett eget fält för ditt användningsfall. Skapa även ett eget fält i transaktionsobjektet som dina säljare kan välja för att utlösa prissättningsförfarandet.
- Skapa en prissättningsprocess.
-
Skapa ett eget kryssrutefält. När du skapar fältet, lägg till det på objektets sidlayouter så att dina säljare kan se fältet när de skapar transaktionen.
Se Skapa egna fält.
Skapa en försäljningstransaktionstyp
Skapa en post för försäljningstransaktionstyp för ditt unika prissättningsscenario. Till exempel en post för B2C-kunder så att de inte ser volymrabatter som endast gäller för B2B-kunder.
- Sök fram och öppna Typer av försäljningstransaktioner i Appstartaren.
- Klicka på Ny.
-
Ange ett namn på din försäljningstransaktionstyp.
Till exempel B2C_Sales_Transaction
- Hitta och välj den prissättningsprocess som du skapade för detta scenario.
- Spara dina ändringar.
-
Notera ID för försäljningstransaktionstypen från URL:en.
Till exempel, om din URL är
https://<your-instance>.force.com/lightning/r/SalesTransactionType/1ChDU000000000L0AQ/viewär ID:t1ChDU000000000L0AQ
Länka det egna fältet och försäljningstransaktionstypen med ett flöde
Utlös prissättningsförfarandet när säljare väljer det egna fältet med ett flöde.
- Öppna Flow Builder. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Flöden, välj Flöden och klicka sedan på Nytt flöde.
- Välj Börja från grunden och klicka på Nästa.
- Välj Postutlöst flöde och klicka på Skapa.
-
Välj transaktionsobjektet.
Till exempel Offert eller Order.
- Under Konfigurera utlösare, välj En post skapas eller uppdateras.
-
Under Ange inmatningsvillkor, använd ditt egna fält som inmatningsvillkor.
- För Villkorskrav, välj Alla villkor uppfylls (OCH).
- I Fält, hitta och välj det egna fält du skapade. Till exempel B2C_Sales_Transaction.
- Sätt Operator till lika med.
- Sätt värdet till Sant.
- Välj Snabba fältuppdateringar.
- Under startelementet, lägg till ett element för Uppdatera poster.
- Ange en etikett och ett API-namn för elementet.
- Under Ange fältvärden för offertposten, välj SalesTransactionTypeID och ange ID för posten som du skapade.
- Spara dina ändringar och ange en etikett och ett API-namn för ditt flöde.
- Aktivera flödet.
Be dina säljare välja det egna fältet när de skapar transaktioner av den typen. Till exempel, när du skapar offerter för B2C-kunder, markera kryssrutan B2C.
