为不同类型的交易自定义定价
Revenue Cloud 使用在收入设置中配置的定价程序，为销售代表计算价格。但是，如果您的业务需要不同类型的交易的不同价格，请使用销售交易类型对象。使用此对象，您可以将自定义字段链接到该对象，以便在销售代表选择自定义字段时，从不同的定价程序显示价格。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于启用了事务管理的 Revenue Cloud 的 Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 创建定价程序： | Salesforce 定价设计时间用户 |
| 创建销售交易类型记录： | 管理 Revenue Cloud |
| 创建自定义字段： | 自定义应用程序 |
| 要将字段级安全性添加到简档或权限集： | 管理简档和权限集 |
| 创建流： | 管理流 |
假设您的业务同时销售给企业和消费者。对于公司客户，您已为较大交易添加数量折扣。现在，您想要确保在销售代表为消费者创建交易时，不会显示这些数量折扣。通过此功能，您可以将单独的定价程序链接到自定义字段，以便销售代表看到 B2C 客户的正确价格。
创建销售交易类型
为唯一定价场景创建销售交易类型记录。例如，B2C 客户的记录，这样他们就不会看到仅适用于 B2B 客户的批量折扣。
- 从应用程序启动程序中，查找并选择销售交易类型。
- 单击新建。
-
输入销售交易类型的名称。
例如，B2C_Sales_Transaction
- 查找并选择您为此场景创建的定价程序。
- 保存更改。
-
请从 URL 中记录销售交易类型的 ID。
例如，如果 URL 是
https://<your-instance>.force.com/lightning/r/SalesTransactionType/1ChDU000000000L0AQ/view，ID 是1ChDU000000000L0AQ
将自定义字段和销售交易类型与流链接
当销售代表使用流选择自定义字段时，触发定价程序。
- 打开 Flow Builder。从“设置”中，在快速查找框中输入“流”，选择“流”，然后单击“新建流”。
- 选择从头开始，然后单击下一步。
- 选择记录触发的流，单击创建。
-
选择交易对象。
例如，报价或订单。
- 在“配置触发器”下，选择创建或更新记录。
-
在“设置条目条件”下，使用自定义字段作为条目条件。
- 对于条件要求，选择满足所有条件 (AND)。
- 在字段中，查找并选择您创建的自定义字段。例如，B2C_Sales_Transaction。
- 将运算符设置为等于。
- 将值设置为真。
- 选择快速字段更新。
- 在“开始”元素下，添加更新记录元素。
- 指定元素的标签和 API 名称。
- 在“设置报价记录的字段值”下，选择 SalesTransactionTypeID，并输入您创建的记录的 ID。
- 保存您的更改，并为流输入标签和 API 名称。
- 激活流。
告诉销售代表在创建该类型的交易时选择自定义字段。例如，在为 B2C 客户创建报价时，选中 B2C 复选框。
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