自訂不同類型交易的定價
Revenue Cloud 使用在收入設定中設定的定價程序來計算銷售代表的價格。不過,如果您的業務針對不同類型的交易要求不同的價格,請使用銷售交易類型物件。透過此物件,您可以將自訂欄位連結至物件,以便當您的銷售代表選取自訂欄位時,從不同的定價程序顯示價格。
必要版本
| 適用於:Lightning Experience |
| 適用於:已啟用交易管理的 Revenue Cloud Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要建立定價程序: | Salesforce 定價設計時間使用者 |
| 若要建立「銷售交易類型」記錄: | 管理 Revenue Cloud |
| 建立自訂欄位： | 自訂應用程式 |
| 若要將欄位級安全性新增至設定檔或權限集： | 「管理設定檔和權限集」權限 |
| 若要建立「流程」: | 管理流程 |
假設您的公司同時銷售給公司和消費者。針對您的業務客戶,您已針對較大交易新增批量折扣。現在,您想要確保當您的銷售代表為消費者建立交易時,不會顯示這些批量折扣。透過此功能,您可以將個別定價程序連結至自訂欄位,以便您的銷售代表查看 B2C 客戶的正確價格。
建立銷售交易類型
為您的獨特定價情況建立銷售交易類型記錄。例如,B2C 客戶的記錄,讓他們看不到僅適用於 B2B 客戶的批量折扣。
- 進入 App Launcher,尋找並選取「銷售交易類型」。
- 按一下「新增」。
-
輸入銷售交易類型的名稱。
例如,B2C_Sales_Transaction
- 尋找並選取您為此案例建立的定價程序。
- 請儲存您的變更。
-
從 URL 記下銷售交易類型的識別碼。
例如,如果您的 URL 為
https://<your-instance>.force.com/lightning/r/SalesTransactionType/1ChDU000000000L0AQ/view,則識別碼為1ChDU000000000L0AQ
將自訂欄位和銷售交易類型與流程連結
當銷售代表使用「流程」選取自訂欄位時,觸發定價程序。
- 開啟 Flow Builder。進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 流程,選取「流程」,然後按一下「新增流程」。
- 選取「從頭開始」,然後按一下「下一步」。
- 選取「記錄觸發流程」，然後按一下「建立」。
-
選取交易物件。
例如,報價或訂單。
- 在「設定觸發」下,選取「已建立或已更新記錄」。
-
在「設定項目條件」下,使用您的自訂欄位作為項目條件。
- 針對「條件需求」,選取「所有條件皆符合 (AND)」。
- 在「欄位」中,尋找並選取您建立的自訂欄位。例如,B2C_Sales_Transaction。
- 將「運算子」設定為「等於」。
- 將「值」設定為「True」。
- 選取「快速欄位更新」。
- 在「開始」元素下新增「更新記錄」元素。
- 指定元素的標籤和 API 名稱。
- 在「設定報價記錄的欄位值」下,選取「SalesTransactionTypeID」,然後輸入您建立的記錄識別碼。
- 儲存您的變更,並輸入流程的標籤和 API 名稱。
- 啟用流程。
請告知您的銷售代表在建立該類型的交易時選取自訂欄位。例如,建立 B2C 客戶報價時,請選取「B2C」核取方塊。
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