Personalisieren der Transaktionsverwaltungserfahrung

Bieten Sie eine intuitive Vertriebs- und Partnererfahrung, indem Sie visuelle Elemente und Aktionen der Transaktionsverwaltung anpassen.

Wenn Sie diese Anpassungsoptionen kennen, können Sie die Benutzeroberfläche an bestimmte Geschäfts-Workflows anpassen, bevor Sie mit Konfigurationsaufgaben beginnen. Passen Sie den Transaktionsposten-Editor an, um relevante Datenfelder und Aktionsschaltflächen basierend auf den Anforderungen Ihrer Vertriebsteams anzuzeigen.

• Anpassen der Transaktionszusammenfassung
  Die Komponente "Transaktionszusammenfassung" zeigt einen Snapshot der wichtigsten Finanzdetails aus Angebots- und Auftragsdatensätzen an. Sie bietet eine überprüfbare Übersicht über Preise, Rabatte und Gesamtbeträge, damit Benutzer die Transaktionsgenauigkeit vor der Verarbeitung überprüfen können.
• Konfigurieren von Aktionsschaltflächen im Transaktionsposten-Editor
  Definieren Sie die Platzierung und die Reihenfolge der Aktionsschaltflächen im Transaktionsposten-Editor oder Vertriebstransaktionsposten-Editor, um Vertriebsmitarbeitern eine intuitive Erfahrung zu bieten. Passen Sie an, welche Aktionen als eigenständige Schaltflächen, gruppierte Schaltflächen oder Menüelemente in einer Dropdown-Liste angezeigt werden.