Personalizar la experiencia de Gestión de transacciones

Ofrezca una experiencia de ventas y socios intuitiva personalizando elementos visuales y acciones de Gestión de transacciones.

La comprensión de estas opciones de personalización le ayuda a alinear la interfaz de usuario con flujos de trabajo de negocio específicos antes de iniciar tareas de configuración. Personalice el Editor de partidas de transacciones para mostrar campos de datos relevantes y botones de acción basándose en las necesidades de sus equipos de operaciones de ventas.

• Personalizar resumen de transacciones
  El componente Resumen de transacciones muestra una instantánea de detalles financieros clave desde registros de pedidos y presupuestos. Proporciona una descripción general escaneable de precios, descuentos e importes totales para ayudar los usuarios a verificar la precisión de las transacciones antes de procesar.
• Configurar botones de acción en el editor de partidas de transacciones
  Para proporcionar una experiencia intuitiva para los representantes de ventas, defina la ubicación y la secuencia de los botones de acción en el Editor de partidas de transacciones o el Editor de partidas de transacciones de ventas. Personalice qué acciones aparecen como botones individuales, botones agrupados o elementos de menú en una lista desplegable.