Personnalisation de l'expérience de gestion des transactions

Offrez une expérience commerciale et partenaire intuitive en personnalisant les éléments visuels et les actions de Gestion des transactions.

La compréhension de ces options de personnalisation permet d'aligner l'interface utilisateur sur des workflows métiers spécifiques avant de commencer les tâches de configuration. Personnalisez l'Éditeur de ligne de transaction pour afficher des champs de données et des boutons d'action adaptés aux besoins de vos équipes commerciales.

• Personnalisation du résumé des transactions
  Le composant Résumé de la transaction affiche un cliché instantané des principaux détails financiers des enregistrements de devis et de commande. Il fournit une vue d'ensemble scannable de la tarification, des remises et des montants totaux pour aider les utilisateurs à vérifier l'exactitude des transactions avant le traitement.
• Configuration de boutons d'action dans l'éditeur de ligne de transaction
  Pour offrir une expérience intuitive aux commerciaux, définissez l'emplacement et la séquence des boutons d'action dans l'éditeur de ligne de transaction ou l'éditeur de ligne de transaction de vente. Personnalisez les actions affichées en tant que boutons autonomes, boutons groupés ou éléments de menu dans une liste déroulante.