Personalizzazione dell'esperienza di gestione delle transazioni

Offrire un'esperienza di vendita e partner intuitiva personalizzando gli elementi visivi e le azioni di Gestione transazioni.

Conoscere queste opzioni di personalizzazione consente di allineare l'interfaccia utente a flussi di lavoro aziendali specifici prima di iniziare le operazioni di configurazione. Personalizzare l'Editor righe transazione per visualizzare i campi dati e i pulsanti di azione pertinenti in base alle esigenze dei team operativi di vendita.

• Personalizza riepilogo transazioni
  Il componente Riepilogo transazione mostra un'istantanea dei dettagli finanziari chiave dei record preventivo e ordine. Offre una panoramica analizzabile di prezzi, sconti e importi totali per aiutare gli utenti a verificare la precisione delle transazioni prima dell'elaborazione.
• Configurazione dei pulsanti di azione nell'editor di righe transazione
  Per offrire un'esperienza intuitiva agli agenti di vendita, definire la posizione e la sequenza dei pulsanti di azione nell'editor delle voci transazione o nell'editor delle voci transazione di vendita. Personalizzare le azioni visualizzate come pulsanti indipendenti, pulsanti raggruppati o voci di menu all'interno di un elenco a discesa.