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트랜잭션 관리 환경 개인 설정
트랜잭션 관리 시각적 요소 및 작업을 사용자 정의하여 직관적인 세일즈 및 파트너 환경을 제공합니다.
이러한 사용자 정의 옵션을 이해하면 구성 과업을 시작하기 전에 사용자 인터페이스를 특정 비즈니스 워크플로에 맞춥니다. 거래 행 편집기를 사용자 정의하여 세일즈 운영 팀의 요구에 따라 관련 데이터 필드 및 작업 버튼을 표시합니다.
- 트랜잭션 요약 사용자 정의
트랜잭션 요약 구성 요소는 견적 및 주문 레코드의 주요 금융 세부 사항의 스냅샷을 표시합니다. 사용자가 처리하기 전에 트랜잭션 정확성을 확인할 수 있도록 가격 책정, 할인, 총액에 대한 스캔 가능한 개요를 제공합니다. - 트랜잭션 행 편집기에서 작업 버튼 구성
세일즈 담당자에게 직관적인 환경을 제공하려면 거래 행 편집기 또는 세일즈 거래 행 편집기에서 작업 버튼의 배치 및 순서를 정의합니다. 드롭다운 목록 내에서 독립 실행형 버튼, 그룹화된 버튼 또는 메뉴 항목으로 표시되는 작업을 사용자 정의합니다.
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