De ervaring voor transactiebeheer personaliseren

Bied een intuïtieve verkoop- en partnerervaring door visuele elementen en acties van Transactiebeheer aan te passen.

Inzicht in deze aanpassingsopties helpt u de gebruikersinterface af te stemmen op specifieke bedrijfswerkstromen voordat u begint met configuratietaken. Pas de transactieregeleditor aan om relevante gegevensvelden en actieknoppen weer te geven op basis van de behoeften van uw verkoopactiviteitenteams.

• Transactiesamenvatting aanpassen
  De component Transactiesamenvatting toont een momentopname van de belangrijkste financiële details uit offerte- en orderrecords. Het biedt een scanbaar overzicht van prijzen, kortingen en totaalbedragen om gebruikers te helpen de transactienauwkeurigheid te verifiëren voordat ze deze verwerken.
• Actieknoppen configureren in de transactieregeleditor
  Als u verkoopvertegenwoordigers een intuïtieve ervaring wilt bieden, definieert u de plaatsing en volgorde van actieknoppen in de editor voor transactieregels of de editor voor verkooptransacties. Pas aan welke acties worden weergegeven als zelfstandige knoppen, gegroepeerde knoppen of menu-items binnen een vervolgkeuzelijst.