Personalizar a experiência de gerenciamento de transações

Proporcione uma experiência de parceiro e vendas intuitiva personalizando elementos visuais e ações de Gerenciamento de transações.

Entender essas opções de personalização ajuda a alinhar a interface do usuário a fluxos de trabalho de negócios específicos antes de iniciar tarefas de configuração. Personalize o Editor de linha de transação para mostrar campos de dados relevantes e botões de ação com base nas necessidades de suas equipes de operações de vendas.

• Personalizar resumo da transação
  O componente Resumo da transação mostra um instantâneo dos principais detalhes financeiros de registros de cotação e pedido. Ele fornece uma visão geral verificável de precificação, descontos e valores totais para ajudar os usuários a verificar a precisão da transação antes do processamento.
• Configurar botões de ação no editor de linha de transação
  Para proporcionar uma experiência intuitiva para os representantes de vendas, defina o posicionamento e a sequência dos botões de ação no Editor de linha de transação ou no Editor de linha de transação de vendas. Personalize quais ações aparecem como botões independentes, agrupados ou itens de menu em uma lista suspensa.