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          個人化交易管理體驗

          個人化交易管理體驗

          透過自訂「交易管理」視覺元素和動作,提供直覺式的銷售和合作夥伴體驗。

          瞭解這些自訂選項可協助您在開始設定工作之前,讓使用者介面與特定業務工作流程保持一致。自訂「交易條列編輯器」以根據銷售作業小組的需求顯示相關的資料欄位和動作按鈕。

          • 自訂交易摘要
            「交易摘要」元件會顯示報價和訂單記錄中關鍵財務詳細資料的快照。其提供價格、折扣和總金額的可掃描概觀,以協助使用者在處理前驗證交易準確性。
          • 在交易條列編輯器中設定動作按鈕
            若要為銷售代表提供直覺式體驗,請在「交易條列編輯器」或「銷售交易條列編輯器」中定義動作按鈕的位置和順序。自訂哪些動作會在下拉式清單中顯示為獨立按鈕、分組按鈕或功能表項目。
           
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          Salesforce Help | Article