Tilføj og tilpas transaktionslinjeeditoren eller salgstransaktionslinjeeditoren

Hvis du vil sætte sælgere i stand til at se og administrere tilbuds- og bestillingslinjevarer, skal du føje transaktionslinjeeditoren eller salgstransaktionslinjeeditoren til sidelayoutet og tilpasse de felter, som editoren viser. Vi anbefaler på det kraftigste, at du bruger salgstransaktionslinjeeditoren, da det leverer et strømlinet layout med enkelt gitter, der forbedrer ydeevnen på en skala.

Salgstransaktionslinjeeditoren hjælper dig med at:

• Organiser tilbud og bestillinger ved brug af indlejrede grupper og grupperampler.
• Udfør massehandlinger, f.eks. redigering af felter, opdatering af rabatter eller sletning af valgte linjevarer eller grupper.
• Filtrer og sorter elementer på tværs af grupper.
• Vis og rediger gruppedetaljer i sidepanelet.

Linjeeditorerne vises som Tilbudslinjevarer på siden Tilbud og som Bestillingsprodukter på siden Bestilling. For at få adgang til denne komponent skal brugerne have et Revenue Cloud, f.eks. Assetize Order (Aktiver bestilling) eller Price and Tax Calculation for Quoting (Pris- og momsberegning for tilbud).

Linjeeditorerne bruger komponenten Transaktionslinjeversigtsindikator til at:

• Vis statussen for tilføjelser og ændringer af linjevarer.
• Vis informative meddelelser og fejlmeddelelser.
• Understøt gennemse katalogfunktionaliteten.

Så når du har føjet en kurveeditor til sidelayoutet, skal du tilføje komponenten Transaktionslinjefortsætningsindikator.

Bemærk Ændringer af tilbudssidehovedet vises ikke i transaktionslinjeeditoren eller salgstransaktionslinjeeditoren, før du opdaterer siden.

1. Føj komponenten til en tilbuds- eller bestillingsside.
   1. Skriv Lightning App-konstruktør i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Lightning App-konstruktør.
   2. For Tilbudsregistreringsside skal du klikke på Rediger.
   3. Klik på komponenten Fanen.
      

      Bemærk Vi anbefaler, at du føjer transaktionslinjeeditoren eller salgstransaktionslinjeeditoren til standardfanen på tilbuds- eller bestillingsregistreringssider. Dette sikrer, at editoren indlæses sammen med siden, snarere end kun, når du skifter til en anden fane.
   4. I komponenten Faner i panelet Side skal du klikke på Tilføj fane.
   5. I panelet Side skal du klikke på det faneelement, som du tilføjede, og derefter vælge linjer som fanebetegnelsen.
   6. Klik på fanen linjer på lærredet.
   7. Træk komponenten Transaktionslinjevidering eller Salgstransaktionslinjevidering til fanen.
   8. Træk komponenten Transaktionslinjeindikator over linjeeditoren.
2. Tilpas komponenten Linjeeditor.
   1. Fremhæv komponenten.
   2. Under Vis kolonner skal du klikke på Vælg....
      Vælg de kolonner (felter), som du ønsker at vise i linjeeditoren. Se Vælg felter for linjeeditoren.
   3. Hvis der er behov for det, skal du vælge indstillingerne Vis produkt hurtig tilføjelse og Vis sidepanelet, når brugere klikker på en registreringslink.
   4. Hvis du vil vise felter på sidepanelet, skal du flytte felterne til afsnittet Valgt og arrangere dem i den foretrukne rækkefølge.
   5. Hvis du bruger salgstransaktionslinjeeditor og rampehandler for grupper, skal du vælge felter, der skal vises i vinduet Vis rampedetaljer og Rediger rampetidsplan.
   6. Gem dine ændringer.
   7. Aktiver siden, og vælg en formfaktor.

• Vælg felter for linjeeditoren
  Vælg felter på linjeniveau, gruppefelter og relaterede registreringsfelter i Vis kolonner for at administrere, hvilke felter der vises i linjeeditoren.
• Kolonne for justeringstype
  Kolonnen Justeringstype fletter flere justeringsfelter i en enkelt kolonne, så sælgere kan foretage prisjusteringer mere effektivt.