Hinzufügen und Anpassen des Transaktionsposten-Editors oder des Vertriebstransaktionsposten-Editors

Fügen Sie dem Seitenlayout den Transaktionsbelegposten-Editor oder den Vertriebstransaktionsbelegposten-Editor hinzu und passen Sie die vom Editor angezeigten Felder an, damit Vertriebsmitarbeiter Angebots- und Auftragsbelegposten anzeigen und verwalten können. Es wird dringend empfohlen, den Vertriebstransaktionsposten-Editor zu verwenden, da er ein optimiertes Layout mit einem einzigen Raster bietet, das die Leistung im richtigen Maßstab verbessert.

Der Vertriebstransaktionsposten-Editor hilft Ihnen dabei:

• Organisieren Sie Angebote und Aufträge mithilfe von verschachtelten Gruppen und Gruppenrampen.
• Führen Sie Massenaktionen wie das Bearbeiten von Feldern, das Aktualisieren von Rabatten oder das Löschen ausgewählter Belegposten oder Gruppen aus.
• Filtern und sortieren Sie Elemente gruppenübergreifend.
• Anzeigen und Bearbeiten von Gruppendetails im seitlichen Bereich.

Die Belegposten-Editoren werden auf der Angebotsseite als Angebotsbelegposten und auf der Auftragsseite als Auftragsprodukte angezeigt. Damit Benutzer auf diese Komponente zugreifen können, müssen sie über einen beliebigen Revenue Cloud-Berechtigungssatz verfügen, beispielsweise "Auftrag verwerten" oder "Preis- und Steuerberechnung für Angebote".

Die Belegposten-Editoren verwenden die Komponente "Transaktionsposten-Fortschrittsanzeige" für folgende Zwecke:

• Zeigen Sie den Fortschritt der Belegpostenzusätze und -änderungen an.
• Zeigen Sie Informations- und Fehlermeldungen an.
• Unterstützen Sie die Funktion "Kataloge durchsuchen".

Nachdem Sie dem Seitenlayout einen Belegposten-Editor hinzugefügt haben, fügen Sie daher die Komponente "Progressanzeige für Transaktionsposten" hinzu.

Hinweis Änderungen an der Angebotskopfzeile werden erst im Transaktionsposten-Editor oder im Vertriebstransaktionsposten-Editor angezeigt, nachdem Sie die Seite aktualisiert haben.

1. Fügen Sie die Komponente einer Angebots- oder Auftragsseite hinzu.
   1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Lightning-Anwendungsgenerator ein und wählen Sie dann Lightning-Anwendungsgenerator aus.
   2. Klicken Sie für "Angebotsdatensatzseite" auf Bearbeiten.
   3. Klicken Sie auf die Komponente Registerkarten.
      

      Hinweis Es wird empfohlen, der Standardregisterkarte auf Angebots- oder Auftragsdatensatzseiten den Transaktionsposten-Editor oder den Vertriebstransaktionsposten-Editor hinzuzufügen. Dadurch wird sichergestellt, dass der Editor zusammen mit der Seite geladen wird und nicht erst, wenn Sie zu einer anderen Registerkarte wechseln.
   4. Klicken Sie im Seitenbereich der Komponente "Registerkarten" auf Registerkarte hinzufügen.
   5. Klicken Sie im Bereich "Seite" auf das von Ihnen hinzugefügte Registerkartenelement und wählen Sie dann Linien als Registerkartenbezeichnung aus.
   6. Klicken Sie im Zeichenbereich auf die Registerkarte Linien.
   7. Ziehen Sie die Komponente "Transaktionsposten-Editor" oder "Vertriebstransaktionsposten-Editor" auf die Registerkarte.
   8. Ziehen Sie die Komponente "Transaktionspostenfortschrittsanzeige" über den Belegposten-Editor.
2. Passen Sie die Komponente "Belegposten-Editor" an.
   1. Heben Sie die Komponente hervor.
   2. Klicken Sie unter "Spalten anzeigen" auf Auswählen....
      Wählen Sie die Spalten (Felder) aus, die im Belegposten-Editor angezeigt werden sollen. Entsprechende Informationen finden Sie unter Felder für den Belegposten-Editor auswählen.
   3. Wählen Sie bei Bedarf die Optionen Produktschnellhinzufügen anzeigen und Seitenbereich anzeigen, wenn Benutzer auf einen Datensatzlink klicken aus.
   4. Wenn Sie Felder im seitlichen Bereich anzeigen möchten, verschieben Sie die Felder in den Abschnitt "Ausgewählt" und ordnen Sie sie in Ihrer bevorzugten Reihenfolge an.
   5. Wenn Sie den Vertriebstransaktionsposten-Editor verwenden und Geschäfte für Gruppen vorantreiben, wählen Sie die Felder aus, die im Fenster "Anstiegsdetails anzeigen" und "Anstiegsplan bearbeiten" angezeigt werden sollen.
   6. Speichern Sie Ihre Änderungen.
   7. Aktivieren Sie die Seite und wählen Sie einen Formfaktor aus.

• Auswählen von Feldern für den Belegposten-Editor
  Wählen Sie Felder auf Zeilenebene, Gruppenfelder und verwandte Datensatzfelder in den Anzeigespalten aus, um zu verwalten, welche Felder im Belegposten-Editor angezeigt werden.
• Anpassungstypspalte
  In der Spalte "Anpassungstyp" werden mehrere Anpassungsfelder in einer einzigen Spalte zusammengeführt, sodass Vertriebsmitarbeiter Preisanpassungen effizienter vornehmen können.