Agregar y personalizar el editor de partidas de transacciones o el editor de partidas de transacciones de ventas

Para capacitar a los representantes de ventas para ver y gestionar partidas de presupuesto y pedidos, agregue el Editor de partidas de transacciones o el Editor de partidas de transacciones de ventas al formato de página y personalice los campos que muestra el editor. Recomendamos encarecidamente que utilice el Editor de partidas de transacciones de ventas porque proporciona un formato simplificado de cuadrícula única que mejora el desempeño a escala.

El Editor de partidas de transacciones de ventas le ayuda a:

• Organice presupuestos y pedidos utilizando grupos anidados y rampas de grupos.
• Realice acciones masivas como modificar campos, actualizar descuentos o eliminar partidas o grupos seleccionados.
• Filtre y ordene elementos entre grupos.
• Visualice y modifique detalles de grupos en el panel lateral.

Los editores de partidas se muestran como Partidas de presupuesto en la página Presupuesto y como Productos de pedido en la página Pedido. Para acceder a este componente, los usuarios deben tener cualquier conjunto de permisos Revenue Cloud, como Orden de activo o Cálculo de precios e impuestos para presupuestos.

Los editores de partidas utilizan el componente Indicador de progreso de partida de transacción para:

• Muestre el progreso de las incorporaciones y los cambios de partidas.
• Muestre mensajes informativos y de error.
• Admite la función Examinar catálogos.

Por lo tanto, después de agregar un editor de partidas al formato de página, agregue el componente Indicador de progreso de partida de transacción.

Nota Los cambios en el encabezado del presupuesto no aparecen en el Editor de partidas de transacciones o el Editor de partidas de transacciones de ventas hasta que actualice la página.

1. Agregue el componente a una página de presupuesto o pedido.
   1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Generador de aplicaciones Lightning y luego seleccione Generador de aplicaciones Lightning.
   2. Para Página de registro de presupuesto, haga clic en Modificar.
   3. Haga clic en el componente Fichas.
      

      Nota Recomendamos que agregue el Editor de partidas de transacciones o el Editor de partidas de transacciones de ventas a la ficha predeterminada en páginas de registro de pedidos o presupuestos. Esto garantiza que el editor se cargue junto con la página, en vez de solo cuando cambia a otra ficha.
   4. En el panel Página del componente Fichas, haga clic en Agregar ficha.
   5. En el panel Página, haga clic en el elemento de ficha que agregó y luego seleccione Líneas como la etiqueta de ficha.
   6. En el lienzo, haga clic en la ficha Líneas.
   7. Arrastre el componente Editor de partidas de transacciones o Editor de partidas de transacciones de ventas a la ficha.
   8. Arrastre el componente Indicador de progreso de partida de transacción por encima del editor de partidas.
2. Personalice el componente del editor de partidas.
   1. Resalte el componente.
   2. Bajo Mostrar columnas, haga clic en Seleccionar....
      Seleccione las columnas (campos) que desea mostrar en el editor de partidas. Consulte Seleccionar campos para el editor de partidas.
   3. Si es necesario, seleccione las opciones de vínculo Mostrar producto agregado rápido y Mostrar panel lateral cuando los usuarios hacen clic en un registro.
   4. Para mostrar campos en el panel lateral, mueva los campos a la sección Seleccionado y organícelos en el orden que prefiera.
   5. Si está utilizando el Editor de partidas de transacciones de ventas y negociaciones en rampa para grupos, seleccione campos para mostrar en la ventana Ver detalles de rampa y Modificar programación de rampa.
   6. Guarde sus cambios.
   7. Active la página y seleccione un factor de forma.

• Seleccionar campos para el editor de partidas
  Seleccione campos de nivel de partida, campos de grupo y campos de registro relacionados en el Mostrar columnas para gestionar qué campos aparecen en el editor de partidas.
• Columna de tipo de ajuste
  La columna Tipo de ajuste combina múltiples campos de ajuste en una sola columna de modo que los representantes de ventas puedan realizar ajustes de precios de forma más eficiente.