Transaktioiden rivien editorin tai myynnin transaktioiden rivien editorin lisääminen ja mukauttaminen

Jos haluat sallia myyntiedustajien tarkastella ja hallita tarjousten ja tilausten rivikohteita, lisää sivuasetteluun transaktioiden rivien editori tai myynnin transaktioiden rivien editori ja mukauta editorin näyttämää kenttää. Suosittelemme vahvasti, että käytät myynnin transaktioiden rivien editoria, koska se tarjoaa virtaviivaisen, yhden ruudukon asettelun, joka parantaa suorituskykyä laajalti.

Myynnin transaktioiden rivien editori auttaa sinua:

• Organisoi tarjouksia ja tilauksia käyttämällä sisäkkäisiä ryhmiä ja ryhmien pylväitä.
• Suorittaa joukkotoimintoja, kuten muokata kenttiä, päivittää alennuksia tai poistaa valittuja rivikohteita tai ryhmiä.
• Suodata ja lajittele kohteita eri ryhmien välillä.
• Tarkastele ja muokkaa ryhmän lisätietoja sivupaneelissa.

Rivien editorit näytetään tarjouksen rivikohteina tarjoussivulla ja tilaustuotteina tilaussivulla. Käyttäjillä täytyy olla mikä tahansa Revenue Cloud -käyttöoikeusjoukko käyttääkseen tätä komponenttia, kuten Assetize Order tai Price and Tax Calculation for Quoting.

Rivien editorit käyttävät Transaktion rivin edistymisen osoitin -komponenttia seuraaviin toimiin:

• Näytä rivikohteiden lisäysten ja muutosten edistyminen.
• Näytä tiedot- ja virheviestit.
• Tukee Selaa katalogeja -toimintoa.

Kun olet lisännyt rivien editorin sivuasetteluun, lisää Transaktion rivin edistymisen osoitin -komponentti.

Huomautus Tarjouksen otsakkeeseen tehtyjä muutoksia ei näytetä maksutapahtumien rivien editorissa tai myyntitapahtumien rivien editorissa ennen kuin päivität sivun.

1. Lisää komponentti tarjous- tai tilaussivulle.
   1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Lightning-sovellusrakentaja ja valitse sitten Lightning-sovellusrakentaja.
   2. Napsauta tarjouksen tietuesivulta Muokkaa.
   3. Napsauta välilehdet-komponenttia.
      

      Huomautus Suosittelemme, että lisäät maksutapahtumien rivien editorin tai myyntitapahtumien rivien editorin tarjousten tai tilaustietueiden sivujen oletusvälilehteen. Tämä varmistaa, että editori lataa sivun mukana, eikä vain, kun siirryt toiseen välilehteen.
   4. Napsauta Välilehdet-komponentin Sivupaneelista Lisää välilehti.
   5. Napsauta Sivupaneelista lisäämääsi välilehden kohdetta ja valitse välilehden otsikoksi Viivat.
   6. Napsauta esitysalueelta Viivat-välilehteä.
   7. Vedä Transaktioiden rivien editori- tai Myynnin transaktioiden rivien editori -komponentti välilehteen.
   8. Vedä Transaktion rivin edistymisen osoitin -komponentti rivien editorin päälle.
2. Mukauta rivien editorikomponenttia.
   1. Korosta komponentti.
   2. Napsauta Näytä sarakkeet -osiosta Valitse....
      Valitse sarakkeet (kentät), jotka haluat näyttää rivien editorissa. Lisätietoja on kohdassa Rivieditorin kenttien valinta.
   3. Valitse tarvittaessa Näytä tuotteen pikainen lisäys ja Näytä sivupaneeli, kun käyttäjät napsauttavat tietuelinkkiä -vaihtoehdot.
   4. Jos haluat näyttää kenttiä sivupaneelissa, siirrä kentät Valitut-osioon ja järjestele ne haluamassasi järjestyksessä.
   5. Jos käytät myynnin transaktioiden rivien editoria ja ryhmiin perustuvia diilejä, valitse Näytä rampin lisätiedot- ja Muokkaa rampin aikataulua -ikkunoissa näytettävät kentät.
   6. Tallenna muutoksesi.
   7. Aktivoi sivu ja valitse laitetyyppi.

• Kenttien valitseminen rivien editorille
  Valitse rivitason kentät, ryhmän kentät ja niihin liittyvät tietueen kentät Näytä sarakkeet -osiosta hallitaksesi, mitkä kentät näytetään rivien editorissa.
• Säädön tyypin sarake
  Säädön tyyppi -sarake yhdistää useita säädön kenttiä yhdeksi sarakkeeksi, jotta myyntiedustajat voivat tehdä hinnoittelun säätöjä tehokkaammin.