Ajout et personnalisation de l'éditeur de ligne de transaction ou de l'éditeur de ligne de transaction de vente

Pour permettre aux commerciaux d'afficher et de gérer les éléments de ligne de devis et de commande, ajoutez l'éditeur de ligne de transaction ou l'éditeur de ligne de transaction de vente à la présentation de page, puis personnalisez les champs affichés dans l'éditeur. Nous recommandons vivement d'utiliser l'éditeur de ligne de transaction commerciale, car il offre une présentation rationalisée et à grille unique qui améliore les performances à l'échelle.

L'éditeur de ligne de transaction commerciale vous aide à :

• Organisez les devis et les commandes en utilisant des groupes imbriqués et des rampes de groupe.
• Exécutez des actions en masse telles que la modification de champs, la mise à jour de remises ou la suppression d'éléments de ligne ou de groupes sélectionnés.
• Filtrez et triez les éléments entre les groupes.
• Affichez et modifiez les détails du groupe dans le panneau latéral.

Les éditeurs de ligne sont affichés sous forme d'Éléments de ligne de devis dans la page Devis et de Produits de commande dans la page Commande. Pour accéder à ce composant, les utilisateurs doivent disposer de n'importe quel ensemble d'autorisations Revenue Cloud, tel que Commande d'actif ou Calcul des prix et des taxes pour établir un devis.

Les éditeurs de ligne utilisent le composant Indicateur de progression de la ligne de transaction pour :

• Affichez la progression des ajouts et des modifications d'éléments de ligne.
• Affichez des messages d'information et d'erreur.
• Prenez en charge la fonctionnalité Parcourir les catalogues.

Par conséquent, après avoir ajouté un éditeur de ligne à la présentation de page, ajoutez le composant Indicateur de progression de la ligne de transaction.

Remarque Les modifications apportées à l'en-tête du devis ne sont pas affichées dans l'éditeur de ligne de transaction ou l'éditeur de ligne de transaction de vente tant que vous n'avez pas actualisé la page.

1. Ajoutez le composant à une page de devis ou de commande.
   1. Dans Configuration, saisissez Générateur d'applications Lightning dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Générateur d'applications Lightning.
   2. Pour Page d'enregistrement du devis, cliquez sur Modifier.
   3. Cliquez sur le composant Onglets.
      

      Remarque Nous recommandons d'ajouter l'éditeur de ligne de transaction ou l'éditeur de ligne de transaction commerciale à l'onglet par défaut dans les pages d'enregistrement de devis ou de commande. Cela permet de charger l'éditeur avec la page, pas seulement lorsque vous basculez vers un autre onglet.
   4. Dans le panneau Page du composant Onglets, cliquez sur Ajouter un onglet.
   5. Dans le panneau Page, cliquez sur l'élément d'onglet que vous avez ajouté, puis sélectionnez Lignes comme étiquette d'onglet.
   6. Dans la zone de dessin, cliquez sur l'onglet Lignes.
   7. Faites glisser le composant Éditeur de ligne de transaction ou Éditeur de ligne de transaction de vente vers l'onglet.
   8. Faites glisser le composant Indicateur de progression de la ligne de transaction au-dessus de l'éditeur de ligne.
2. Personnalisez le composant Éditeur de ligne.
   1. Mettez le composant en évidence.
   2. Sous Afficher les colonnes, cliquez sur Sélectionner....
      Sélectionnez les colonnes (champs) que vous souhaitez afficher dans l'éditeur de ligne. Consultez Sélection de champs pour l'éditeur de ligne.
   3. Si nécessaire, sélectionnez les options Afficher l'ajout rapide produit et le panneau latéral Afficher lorsque les utilisateurs cliquent sur un lien d'enregistrement.
   4. Pour afficher des champs dans le panneau latéral, déplacez-les vers la section Sélectionné, puis organisez-les dans l'ordre de votre choix.
   5. Si vous utilisez l'Éditeur de ligne de transaction de vente et les affaires de rampe pour des groupes, sélectionnez les champs à afficher dans la fenêtre Afficher les détails de la rampe et Modifier la planification de la rampe.
   6. Enregistrez vos modifications.
   7. Activez la page, puis sélectionnez un facteur de forme.

• Sélection de champs pour l'éditeur de ligne
  Sélectionnez les champs au niveau de la ligne, les champs de groupe et les champs d'enregistrement associés dans les colonnes d'affichage pour gérer les champs affichés dans l'éditeur de ligne.
• Colonne Type d'ajustement
  La colonne Type d'ajustement fusionne plusieurs champs d'ajustement en une seule colonne afin de permettre aux commerciaux d'ajuster les prix plus efficacement.