Aggiunta e personalizzazione dell'editor di voci transazione o dell'editor di voci transazione vendita

Per consentire agli agenti di vendita di visualizzare e gestire preventivi e voci ordine, aggiungere l'Editor voci transazione o l'Editor voci transazione vendita al layout di pagina e personalizzare i campi visualizzati dall'editor. Si consiglia vivamente di utilizzare l'editor delle voci transazione di vendita perché offre un layout semplificato a griglia singola che migliora le prestazioni su larga scala.

L'Editor voci transazione di vendita consente di:

• Organizzare preventivi e ordini utilizzando gruppi nidificati e rampe di gruppi.
• Eseguire azioni in blocco come modificare i campi, aggiornare gli sconti o eliminare voci o gruppi selezionati.
• Filtrare e ordinare gli elementi nei gruppi.
• Visualizzare e modificare i dettagli del gruppo nel riquadro laterale.

Gli editor di riga sono visualizzati come Voci preventivo nella pagina Preventivo e come Prodotti ordinati nella pagina Ordine. Per accedere a questo componente, gli utenti devono disporre di qualsiasi insieme di autorizzazioni Revenue Cloud, ad esempio Assetizza ordine o Calcolo di prezzi e imposte per i preventivi.

Gli editor di riga utilizzano il componente Indicatore di avanzamento riga transazione per:

• Mostra l'avanzamento delle aggiunte e delle modifiche alle voci.
• Mostra messaggi informativi e di errore.
• Supportare la funzionalità di sfoglia cataloghi.

Quindi, dopo aver aggiunto un editor di riga al layout di pagina, aggiungere il componente Indicatore di avanzamento riga transazione.

Nota Le modifiche all'intestazione del preventivo non vengono visualizzate nell'editor delle voci transazione o nell'editor delle voci transazione vendita finché non si aggiorna la pagina.

1. Aggiungere il componente a una pagina preventivo o ordine.
   1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Generatore di app Lightning e quindi selezionare Generatore di app Lightning.
   2. Per Pagina record preventivo, fare clic su Modifica.
   3. Fare clic sul componente Schede.
      

      Nota Si consiglia di aggiungere l'Editor voci transazione o l'Editor voci transazione vendita alla scheda predefinita nelle pagine dei record preventivo o ordine. In questo modo si garantisce che l'editor venga caricato insieme alla pagina, anziché solo quando si passa a un'altra scheda.
   4. Nel riquadro Pagina del componente Schede, fare clic su Aggiungi scheda.
   5. Nel riquadro Pagina, fare clic sulla voce scheda aggiunta e quindi selezionare Linee come etichetta della scheda.
   6. Nell'area di disegno, fare clic sulla scheda Linee.
   7. Trascinare il componente Editor voci transazione o Editor voci transazione vendita nella scheda.
   8. Trascinare il componente Indicatore di avanzamento riga transazione sopra l'editor di riga.
2. Personalizzare il componente Editor di riga.
   1. Evidenziare il componente.
   2. In Visualizza colonne, fare clic su Seleziona....
      Selezionare le colonne (campi) che si desidera visualizzare nell'editor di riga. Vedere Selezione dei campi.
   3. Se necessario, selezionare le opzioni di collegamento Mostra prodotto e Mostra laterale quando gli utenti fanno clic su un link.
   4. Per visualizzare i campi nel riquadro laterale, spostarli nella sezione Selezionato e disporli nell'ordine desiderato.
   5. Se si utilizza l'Editor voci transazione di vendita e le trattative rampa per i gruppi, selezionare i campi da visualizzare nella finestra Visualizza dettagli rampa e Modifica pianificazione rampa.
   6. Salvare le modifiche.
   7. Attivare la pagina e selezionare un fattore di forma.

• Selezione dei campi per l'editor di riga
  Selezionare i campi a livello di riga, i campi di gruppo e i campi di record correlati in Visualizza colonne per gestire i campi visualizzati nell'editor di riga.
• Colonna tipo di rettifica
  La colonna Tipo di rettifica unisce più campi di rettifica in un'unica colonna, in modo che gli agenti di vendita possano apportare le rettifiche ai prezzi in modo più efficiente.