取引品目エディターまたは販売取引品目エディターの追加とカスタマイズ

営業担当が見積および注文品目を表示および管理できるようにするには、取引品目エディターまたは販売取引品目エディターをページレイアウトに追加し、エディターに表示される項目をカスタマイズします。販売取引品目エディターを使用すると、合理化された単一グリッドレイアウトが提供され、大規模なパフォーマンスが向上するため、販売取引品目エディターを使用することを強くお勧めします。

Sales Transaction Line Editor では、次のことができます。

• ネストされたグループとグループランプを使用して見積と注文を整理します。
• 項目の編集、割引の更新、選択した品目またはグループの削除などの一括アクションを実行します。
• グループ間で項目を絞り込んで並び替えます。
• サイドパネルでグループの詳細を表示および編集します。

品目エディターは、[見積] ページに [見積品目名] として表示され、[注文] ページに [注文商品] として表示されます。このコンポーネントにアクセスするには、ユーザーに「Assetize Order(注文の納入商品化)」や「Price and Tax Calculation for Quoting(見積の価格と税金の計算)」などの Revenue Cloud 権限セットが必要です。

品目エディターは、トランザクション品目進行状況インジケーターコンポーネントを使用して次の操作を行います。

• 品目の追加と変更の進行状況を表示します。
• 情報メッセージとエラーメッセージを表示します。
• カタログの参照機能をサポートします。

そのため、品目エディターをページレイアウトに追加したら、取引品目進行状況インジケーターコンポーネントを追加します。

メモ 見積ヘッダーへの変更は、ページを更新するまで取引品目エディターまたは販売取引品目エディターに表示されません。

1. コンポーネントを見積または注文ページに追加します。
   1. [設定] の [クイック検索] ボックスに「Lightning アプリケーションビルダー」と入力し、[Lightning アプリケーションビルダー] を選択します。
   2. [見積レコードページ] で、[編集] をクリックします。
   3. タブコンポーネントをクリックします。
      

      メモ 見積または注文レコードページのデフォルトタブに取引品目エディターまたは販売取引品目エディターを追加することをお勧めします。これにより、別のタブに切り替えたときだけでなく、ページと一緒にエディターが読み込まれます。
   4. タブコンポーネントの [ページ] パネルで、[タブを追加] をクリックします。
   5. [ページ] パネルで、追加したタブ項目をクリックし、タブの表示ラベルとして [線] を選択します。
   6. キャンバスで、[Lines (線)] タブをクリックします。
   7. [取引品目エディター] または [販売取引品目エディター] コンポーネントをタブにドラッグします。
   8. [Transaction Line Progress Indicator (取引品目進行状況インジケーター)] コンポーネントを品目エディターの上にドラッグします。
2. 品目エディターコンポーネントをカスタマイズします。
   1. コンポーネントを強調表示します。
   2. [列を表示] で、[選択...] をクリックします。
      品目エディターに表示する列 (項目) を選択します。「Select Fields for the Line Editor」を参照してください。
   3. 必要に応じて、[Show product quick add (商品のクイック追加を表示)] オプションと [ユーザーがレコードリンクをクリックしたときにサイドパネルを表示] オプションを選択します。
   4. サイドパネルに項目を表示するには、項目を [選択済み] セクションに移動し、順序を変更します。
   5. 販売取引品目エディターを使用していて、グループの商談を積み上げている場合、[積み上げ集計の詳細を表示] および [積み上げ集計スケジュールを編集] ウィンドウに表示する項目を選択します。
   6. 変更内容を保存します。
   7. ページをアクティブにして、フォーム要素を選択します。

• 品目エディターの項目の選択
  [列を表示] で品目レベルの項目、グループ項目、関連レコード項目を選択し、品目エディターに表示される項目を管理します。
• 調整種別列
  [調整種別] 列では、営業担当がより効率的に価格設定を調整できるように、複数の調整項目が 1 つの列にマージされます。