거래 행 편집기 또는 세일즈 거래 행 편집기 추가 및 사용자 정의

세일즈 담당자가 견적서 및 주문 행 항목을 보고 관리할 수 있도록 하려면 페이지 레이아웃에 거래 행 편집기 또는 세일즈 거래 행 편집기를 추가하고 편집기에 표시되는 필드를 사용자 정의합니다. 간소화된 단일 그리드 레이아웃을 제공하므로 대규모 성능을 개선하는 세일즈 트랜잭션 행 편집기를 사용하는 것이 좋습니다.

세일즈 트랜잭션 행 편집기를 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.

• 중첩된 그룹 및 그룹 램프를 사용하여 견적 및 주문을 구성합니다.
• 필드 편집, 할인 업데이트 또는 선택한 행 항목 또는 그룹 삭제와 같은 대량 작업을 수행합니다.
• 그룹 전반에서 항목을 필터링하고 정렬합니다.
• 사이드 패널에서 그룹 세부 사항을 보고 편집합니다.

행 편집기는 견적서 페이지에서 견적서 행 항목으로 표시되고 주문 페이지에서 주문 제품으로 표시됩니다. 이 구성 요소에 액세스하려면 사용자에게 Assetize Order 또는 Price and Tax Calculation for Quoting과 같은 Revenue Cloud 권한 집합이 있어야 합니다.

행 편집기는 거래 행 진행률 지표 구성 요소를 사용하여 다음을 수행합니다.

• 행 항목 추가 및 변경의 진행 상황을 표시합니다.
• 정보 및 오류 메시지를 표시합니다.
• 카탈로그 찾아보기 기능을 지원합니다.

따라서 페이지 레이아웃에 줄 편집기를 추가한 후 거래 행 진행률 표시기 구성 요소를 추가합니다.

노트 견적서 머리글에 대한 변경 사항은 페이지를 새로 고칠 때까지 거래 행 편집기 또는 세일즈 거래 행 편집기에 표시되지 않습니다.

1. 견적서 또는 주문 페이지에 구성 요소를 추가합니다.
   1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 Lightning 앱 빌더를 입력한 다음, Lightning 앱 빌더를 선택합니다.
   2. 견적서 레코드 페이지에서 편집을 클릭합니다.
   3. 탭 구성 요소를 클릭합니다.
      

      노트 거래 행 편집기 또는 세일즈 거래 행 편집기를 견적서 또는 주문 레코드 페이지의 기본 탭에 추가하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 편집기가 다른 탭으로 전환할 때만 아니라 페이지와 함께 로드됩니다.
   4. 탭 구성 요소의 페이지 패널에서 탭 추가를 클릭합니다.
   5. 페이지 패널에서 추가한 탭 항목을 클릭한 다음, 탭 레이블로 줄을 선택합니다.
   6. 캔버스에서 줄 탭을 클릭합니다.
   7. 거래 행 편집기 또는 세일즈 거래 행 편집기 구성 요소를 탭으로 끌어옵니다.
   8. 거래 행 진행률 지표 구성 요소를 줄 편집기 위로 끌어옵니다.
2. 줄 편집기 구성 요소를 사용자 정의합니다.
   1. 구성 요소를 강조 표시합니다.
   2. 열 표시 아래에서 선택...을 클릭합니다.
      줄 편집기에 표시할 열(필드)을 선택합니다. 줄 편집기의 필드 선택을 참조하십시오.
   3. 필요한 경우 제품 빠른 추가 표시 및 사용자가 레코드 링크를 클릭할 때 사이드 패널 표시 옵션을 선택합니다.
   4. 사이드 패널에 필드를 표시하려면 필드를 선택된 섹션으로 이동하고 원하는 순서대로 정렬합니다.
   5. 그룹에 세일즈 트랜잭션 행 편집기 및 차등 거래를 사용하는 경우 차등 세부 사항 보기 및 차등 일정 편집 창에 표시할 필드를 선택합니다.
   6. 변경 사항을 저장합니다.
   7. 페이지를 활성화하고 양식 요소를 선택합니다.

• 줄 편집기의 필드 선택
  열 표시에서 행 수준 필드, 그룹 필드 및 관련 레코드 필드를 선택하여 행 편집기에 표시되는 필드를 관리합니다.
• 조정 유형 열
  조정 유형 열은 여러 조정 필드를 단일 열로 병합하므로 세일즈 담당자가 가격 책정 조정을 보다 효율적으로 수행할 수 있습니다.