De editor voor transactieregels of de editor voor verkooptransacties toevoegen en aanpassen

Als u verkoopvertegenwoordigers de mogelijkheid wilt bieden om offerte- en orderregelitems weer te geven en te beheren, voegt u de editor voor transactieregels of de editor voor verkooptransacties toe aan de paginalay-out en past u de velden aan die de editor toont. U wordt dringend aangeraden om de Regeleditor voor verkooptransacties te gebruiken, omdat deze een gestroomlijnde lay-out met één raster biedt die de prestaties op schaal verbetert.

De Editor voor verkooptransactieregels helpt u bij:

• Orden offertes en orders met behulp van geneste groepen en groepshellingen.
• Voer bulkacties uit zoals het bewerken van velden, bijwerken van kortingen of verwijderen van geselecteerde regelitems of groepen.
• Filter en sorteer items binnen groepen.
• Bekijk en bewerk groepsdetails in het zijdeelvenster.

De regeleditors worden weergegeven als offerteregelitems op de offertepagina en als orderproducten op de orderpagina. Als gebruikers toegang willen tot deze component, moeten ze beschikken over een machtigingenset Revenue Cloud, zoals Order activeren of Prijs- en belastingberekening voor offertes.

De regeleditors gebruiken de component Voortgangsindicator transactieregel voor het volgende:

• Toon de voortgang van toevoegingen en wijzigingen van regelitems.
• Toon informatieve en foutberichten.
• Ondersteun de functionaliteit van bladercatalogi.

Nadat u een regeleditor hebt toegevoegd aan de paginalay-out, voegt u de component Voortgangsindicator transactieregel toe.

Opmerking Wijzigingen in de offertekoptekst worden pas weergegeven in de editor voor transactieregels of de editor voor verkooptransacties nadat u de pagina hebt vernieuwd.

1. Voeg de component toe aan een offerte- of orderpagina.
   1. Geef vanuit Set-up Lightning Appsamensteller op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Lightning Appsamensteller.
   2. Klik bij Offerterecordpagina op Bewerken.
   3. Klik op de component Tabbladen.
      

      Opmerking U wordt aangeraden om de editor voor transactieregels of de editor voor verkooptransacties toe te voegen aan het standaardtabblad op offerte- of orderrecordpagina's. Dit zorgt ervoor dat de editor samen met de pagina wordt geladen, in plaats van alleen wanneer u overschakelt naar een ander tabblad.
   4. Klik in het deelvenster Pagina van de component Tabbladen op Tabblad toevoegen.
   5. Klik in het deelvenster Pagina op het tabbladitem dat u hebt toegevoegd en selecteer vervolgens Lijnen als tabbladlabel.
   6. Klik op het doek op het tabblad Lijnen.
   7. Sleep de component Transactieregeleditor of Verkooptransactieregeleditor naar het tabblad.
   8. Sleep de component Voortgangsindicator transactieregel boven de regeleditor.
2. Pas de component Regeleditor aan.
   1. Markeer de component.
   2. Klik onder Kolommen weergeven op Selecteren....
      Selecteer de kolommen (velden) die u wilt weergeven in de regeleditor. Zie Velden selecteren voor de Regeleditor.
   3. Selecteer indien nodig de opties Product snel toevoegen en Zijdeelvenster tonen wanneer gebruikers op een recordkoppeling klikken.
   4. Als u velden wilt weergeven in het zijdeelvenster, verplaatst u de velden naar de sectie Geselecteerd en rangschikt u ze in de gewenste volgorde.
   5. Als u de editor voor verkooptransacties en platformdeals voor groepen gebruikt, selecteert u velden die moeten worden weergegeven in het venster Details van platform weergeven en Platformplanning bewerken.
   6. Sla uw wijzigingen op.
   7. Activeer de pagina en selecteer een omvang.

• Velden selecteren voor de regeleditor
  Selecteer velden op regelniveau, groepsvelden en gerelateerde recordvelden in Kolommen weergeven om te beheren welke velden worden weergegeven in de regeleditor.
• Kolom Type aanpassing
  De kolom Aanpassingstype voegt meerdere aanpassingsvelden samen tot één kolom zodat verkoopvertegenwoordigers prijsaanpassingen efficiënter kunnen uitvoeren.