Legge til og tilpasse Transaksjonslinjeredigering eller Salgstransaksjonslinjeredigering

For å gi selgere mulighet til å vise og behandle tilbuds- og bestillingslinjer legger du til Transaksjonslinjeredigering eller Salgstransaksjonslinjeredigering i sideoppsettet og tilpasser feltene som redigeringsprogrammet viser. Vi anbefaler sterkt at du bruker Sales Transaction Line Editor fordi det gir et strømlinjeformet oppsett med ett rutenett som forbedrer ytelsen i stor skala.

Sales Transaction Line Editor hjelper deg å

• Organiser tilbud og bestillinger ved bruk av nestede grupper og grupperamper.
• Utfør massehandlinger som å redigere felt, oppdatere rabatter eller slette valgte linjer eller grupper.
• Filtrer og sorter elementer på tvers av grupper.
• Vis og rediger gruppedetaljer i sidepanelet.

Linjeredigeringene vises som Tilbudslinjeelementer på Tilbud-siden og som Bestillingsprodukter på Bestilling-siden. For å få tilgang til denne komponenten må brukere ha et hvilket som helst Revenue Cloud, som Aktivere bestilling eller Beregning av pris og avgifter for tilbud.

Linjeredigererne bruker komponenten Transaksjonslinjefremdriftsindikator til å

• Vis fremdriften for tilføyelser og endringer av linjeelementer.
• Vis informasjons- og feilmeldinger.
• Støtte nettleserkatalogfunksjonaliteten.

Så når du har lagt til en linjeredigering i sideoppsettet, legger du til komponenten Transaksjonslinjefremdriftsindikator.

Merk Endringer i tilbudstoppteksten vises ikke i Transaksjonslinjeredigering eller Salgstransaksjonslinjeredigering før du oppdaterer siden.

1. Legg til komponenten på en tilbuds- eller bestillingsside.
   1. Skriv Lightning-appbygger i Hurtigsøk-feltet under Oppsett, og velg Lightning-appbygger.
   2. Klikk på Rediger for Tilbudspostside.
   3. Klikk på komponenten Tabler.
      

      Merk Vi anbefaler at du legger til Transaksjonslinjeredigering eller Salgstransaksjonslinjeredigering i standardfanen på tilbuds- eller bestillingspostsider. Dette sikrer at redigeringsprogrammet lastes inn sammen med siden, i stedet for bare når du bytter til en annen fane.
   4. Klikk på Legg til fane i Side-panelet i Faner-komponenten.
   5. Klikk på faneelementet du la til, i Sidepanelet, og velg deretter linjer som faneetikett.
   6. Klikk på fanen Linjer på lerretet.
   7. Dra komponenten Transaksjonslinjeredigering eller Salgstransaksjonslinjeredigering til fanen.
   8. Dra komponenten Transaksjonslinjefremdriftsindikator over linjeredigeringen.
2. Tilpass linjeredigeringskomponenten.
   1. Fremhev komponenten.
   2. Klikk på Velg... under Vis kolonner.
      Velg kolonnene (feltene) som du vil vise i linjeredigeringen. Se Velge felt for linjeredigeringsprogrammet.
   3. Hvis det er nødvendig, velger du alternativene for Vis produkthurtigtilføjning og Vis sidepanel, når brugere klikker på en registrering.
   4. Hvis du vil vise felt i sidepanelet, flytter du feltene til Valgte-delen og ordner dem i den foretrukne rekkefølgen.
   5. Hvis du bruker Salgstransaksjonslinjeredigering og rampavtaler for grupper, velger du feltene som skal vises i vinduet Vis rampedetaljer og Rediger rampeplan.
   6. Lagre endringene.
   7. Aktiver siden og velg en formfaktor.

• Velge felt for linjeredigering
  Velg felt på linjenivå, gruppefelt og relaterte postfelt i Vis kolonner for å kontrollere hvilke felt som skal vises i linjeredigeringen.
• Kolonne for justeringstype
  Justeringstype-kolonnen fletter flere justeringsfelt i én enkelt kolonne slik at selgere kan foreta prisjusteringer mer effektivt.