Adicionar e personalizar o editor de linha de transação ou o editor de linha de transação de vendas

Para permitir que os representantes de vendas visualizem e gerenciem itens de cotação e linha de pedido, adicione o Editor de linha de transação ou o Editor de linha de transação de vendas ao layout de página e personalize os campos que o editor mostra. Recomendamos enfaticamente usar o Editor de linha de transação de vendas, pois ele fornece um layout de grade única simplificado que melhora o desempenho em escala.

O Editor de linha de transação de vendas ajuda a:

• Organize cotações e pedidos usando grupos aninhados e rampas de grupo.
• Execute ações em massa, como editar campos, atualizar descontos ou excluir itens ou grupos de linha selecionados.
• Filtre e classifique itens entre grupos.
• Visualize e edite os detalhes do grupo no painel lateral.

Os editores de linha são mostrados como Itens de linha de cotação na página Cotação e como Produtos do pedido na página Pedido. Para acessar esse componente, os usuários devem ter qualquer conjunto de permissões do Revenue Cloud, como Ordem de ativo ou Preço e cálculo de impostos para cotação.

Os editores de linha usam o componente Indicador de progresso da linha da transação para:

• Mostre o progresso de adições e alterações de item de linha.
• Mostre mensagens informativas e de erro.
• Dê suporte à funcionalidade Procurar catálogos.

Assim, depois de adicionar um editor de linha ao layout de página, adicione o componente Indicador de progresso da linha da transação.

Nota As alterações no cabeçalho da cotação não aparecem no Editor de linha de transação ou no Editor de linha de transação de vendas até que você atualize a página.

1. Adicione o componente a uma página de pedido ou cotação.
   1. Em Configuração, insira Criador de aplicativo Lightning na caixa Busca rápida e selecione Criador de aplicativo Lightning.
   2. Para Página de registro de cotação, clique em Editar.
   3. Clique no componente Guias.
      

      Nota Recomendamos que você adicione o Editor de linha de transação ou o Editor de linha de transação de vendas à guia padrão nas páginas de registro de pedido ou cotação. Isso garante que o editor seja carregado junto com a página, em vez de apenas quando você alterna para outra guia.
   4. No painel Página do componente Guias, clique em Adicionar guia.
   5. No painel Página, clique no item da guia que você adicionou e selecione Linhas como o rótulo da guia.
   6. Na tela, clique na guia Linhas.
   7. Arraste o componente Editor de linha de transação ou Editor de linha de transação de vendas para a guia.
   8. Arraste o componente Indicador de progresso da linha de transação acima do editor de linha.
2. Personalize o componente do editor de linha.
   1. Destaque o componente.
   2. Em Exibir colunas, clique em Selecionar....
      Selecione as colunas (campos) que deseja mostrar no editor de linha. Consulte Selecionar campos para o Editor de linha.
   3. Se necessário, selecione as opções de link Mostrar produto rápido e Mostrar painel lateral quando os usuários clicarem em um registro.
   4. Para mostrar os campos no painel lateral, mova-os para a seção Selecionado e organize-os na ordem preferida.
   5. Se você estiver usando o Editor de linha de transação de vendas e os negócios de rampa para grupos, selecione os campos a serem exibidos na janela Visualizar detalhes da rampa e Editar agenda da rampa.
   6. Salve suas alterações.
   7. Ative a página e selecione um fator de forma.

• Selecionar campos para o editor de linha
  Selecione campos em nível de linha, campos de grupo e campos de registro relacionados em Exibir colunas para gerenciar quais campos aparecem no editor de linha.
• Coluna de tipo de ajuste
  A coluna Tipo de ajuste mescla vários campos de ajuste em uma única coluna para que os representantes de vendas possam fazer ajustes de precificação com mais eficiência.