Добавление и настройка редактора строк транзакций или редактора строк транзакций продаж

Чтобы разрешить торговым представителям просматривать и управлять позициями строки сметы и заказа, добавьте редактор строки транзакции или редактор строки строки транзакции продаж в макет страницы и настройте поля, отображаемые редактором. Мы настоятельно рекомендуем использовать редактор строк транзакций продаж, поскольку он предоставляет упрощенный макет с одной сеткой, который повышает производительность в масштабах.

Редактор строки транзакций продаж помогает:

• Систематизируйте сметы и заказы посредством вложенных групп и групповых пандусов.
• Выполните пакетные действия, например, редактирование полей, обновление скидок или удаление выбранных элементов строки или групп.
• Фильтрация и сортировка элементов по группам.
• Просмотр и редактирование сведений о группе на боковой панели.

Редакторы строк отображаются как элементы строки сметы на странице сметы и как продукты заказа на странице заказа. Для доступа к этому компоненту пользователи должны иметь любой набор полномочий Revenue Cloud, например, «Оценить заказ» или «Расчет цены и налога для сметы».

Редакторы строк используют компонент «Индикатор прогресса строки транзакции» для:

• Отображение хода выполнения добавлений и изменений элементов строки.
• Отображение информационных сообщений и сообщений об ошибках.
• Поддержите функции обзора каталогов.

Поэтому после добавления редактора строк в макет страницы добавьте компонент «Индикатор прогресса строки транзакции».

Примечание Изменения заголовка сметы не отображаются в редакторе строк транзакций или редакторе строк транзакций продаж до обновления страницы.

1. Добавьте компонент на страницу сметы или заказа.
   1. Введите строку «Конструктор приложений Lightning» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Конструктор приложений Lightning».
   2. На странице записи сметы нажмите «Правка».
   3. Нажмите на компонент «Вкладки».
      

      Примечание Рекомендуем добавить редактор строк транзакций или редактор строк транзакций продаж во вкладку по умолчанию на страницах смет или записей заказов. Это обеспечивает загрузку редактора вместе со страницей, а не только при переключении на другую вкладку.
   4. На панели страниц компонента «Вкладки» нажмите «Добавить вкладку».
   5. На панели «Страница» нажмите на добавленный элемент вкладки, а потом выберите «Строки» в качестве метки вкладки.
   6. На холсте нажмите вкладку «Строки».
   7. Перетащите компонент «Редактор строк транзакций» или «Редактор строк транзакций продаж» на вкладку.
   8. Перетащите компонент «Индикатор прогресса строки транзакции» над редактором строк.
2. Настройте компонент редактора строк.
   1. Выделите компонент.
   2. В разделе «Отображать столбцы» нажмите «Выбрать...».
      Выберите столбцы (поля), которые должны отображаться в редакторе строк. См. Выбор полей для редактора строк.
   3. При необходимости выберите параметр «Показать быстрое добавление продукта» и боковую панель «Показать» при выборе ссылки на запись.
   4. Чтобы отобразить поля на боковой панели, переместите поля в раздел «Выбранные» и расположите их в предпочтительном порядке.
   5. Если вы используете редактор строк транзакций продаж и сделки рампы для групп, выберите поля для отображения в окне просмотра сведений о рампе и редактирования расписания рампы.
   6. Сохраните изменения.
   7. Активируйте страницу и выберите форм-фактор.

• Выбор полей для редактора строк
  Выберите поля уровня строки, поля группы и связанные поля записи в отображаемых столбцах, чтобы управлять отображением полей в редакторе строк.
• Столбец типа поправки
  Столбец «Тип поправки» объединяет несколько полей поправки в один столбец, чтобы торговые представители могли вносить поправки ценообразования более эффективно.